Страхование от несчастных случаев и болезней

3. Структурные изменения.

Рейтинг компаний по страхованию  от несчастных случаев и болезней за 2010 год представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

 

Рейтинг компаний по страхованию  от несчастных случаев и болезней, 2010 г.

 

Место	Компания	Взносы, тыс. руб. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Взносы 2009 год, тыс. руб.
1	Группа «Дженерали ППФ»	5 239 790	116 615	4 472 382
2	Группа «Росгосстрах»	2 860 051	686 876	1 941 361
3	«ВТБ Страхование»	1 889 141	74 415	930 826
4	Страховой дом ВСК	1 770 642	501 159	1 281 058
5	Группа «СОГАЗ»	1 274 547	240 978	1 301 816
6	Группа РОСНО	1 108 410	261 366	895 607
7	СК «Транснефть»	860 929	404 540	711 282
8	Группа АльфаСтрахование	808 410	314 924	804 232
9	Группа «МСК»	663 897	152 833	555 556
10	РЕСО-Гарантия	651 611	185 900	301 167

 

С большим отрывом  лидирует группа компаний «Дженерали ППФ». Взносы в 2010 году составили 5 239 790 тыс. руб., что на 767408 тыс. руб. (+17,16%) больше, чем в 2009 году.  

В 2011 году российский страховой рынок показал крайне высокие темпы прироста взносов (+19% до 665 млрд. рублей) и резкое замедление темпов прироста страховых выплат (+3% до 304 млрд. рублей). Но рынок был «мягким» (значительный  рост взносов при снижении темпа роста выплат) лишь для компаний из топ-30, тогда как остальные компании работали в условиях «жесткого рынка» (сборы этой группы страховщиков сократились на 4%). «Эксперт РА» предупреждает, что именно в период ускоренного роста взносов формируются предпосылки для будущих финансовых затруднений.

Возвращение к докризисным  темпам роста премий вновь сделало  актуальной модель ускоренного наращивания  взносов за счет демпинга – по тарифам  либо по комиссиям. Следствие этому – крайне высокие расходы на ведение дела (44,1%) и минимальная за последние три года рентабельность активов страховых компаний (2,2%). Таким образом, рост взносов лишь частично отразился на страховых резервах – значительная часть дополнительных денежных потоков уходила из отрасли, в первую очередь, в банковскую сферу. По оценкам «Эксперт РА», совокупная величина средств, расходуемых российскими страховщиками на комиссии посредникам в 2011 году, составила 180-200 млрд. рублей. Крайне высокие комиссии и низкая рентабельность активов ограничивают инвестиции компаний в развитие бизнеса и не позволяют сформировать «подушку безопасности», а недорезервирование в период жесткого рынка может привести к серьезным финансовым затруднениям.

В 2011 году преимуществом от роста взносов воспользовались только крупные страховые компании - у компаний вне топ-30, наоборот, наблюдалось сокращение премий (-4% по сравнению с 2010 годом). Темпы прироста взносов у компаний из топ-30 на 7,5 п.п. превышали среднерыночные показатели (25,5% против 18,0% с учетом входящего перестрахования).

Изменить имидж страхового рынка и таким образом повысить добровольный спрос на страхование в среднесрочной перспективе смогут лишь целенаправленные действия государства – создание гарантийных фондов и существенные изменения в сфере защиты прав страхователей. Еще одна мера по стимулированию добровольного спроса – введение налоговых льгот в страховании жизни. Сами страховщики могут повлиять на развитие добровольного страхования лишь в долгосрочной перспективе через создание СРО, поддерживающих и продвигающих минимальные стандарты качества страховых услуг.

Рейтинг компаний по страхованию  от несчастных случаев и болезней за 2011 год представлен в таблице 2.2.

 

Таблица 2.2.

 

Рейтинг компаний по страхованию от несчастных случаев и болезней, 2011 г.

 

Место	Компания / группа компаний	Взносы, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Взносы, 2010 г., тыс. руб.	Уровень выплат, %	Темпы прироста взносов, %
1	Группа "Дженерали  ППФ"	7 053 490	161 349	5 241 733	2.3	34.6
2	ГК "РОСГОССТРАХ"	3 915 818	1 518 435	1 962 148	38.8	99.6
3	ООО СК "ВТБ Страхование"	3 762 318	146 315	1 889 141	3.9	99.2
4	СОАО “ВСК”	2 760 840	650 129	1 762 097	23.5	56.7
5	Группа "Альянс"	1 727 737	281 765	1 314 508	16.3	31.4
6	СГ "СОГАЗ"	1 339 607	376 320	1 274 060	28.1	5.1
7	ЗАО СК "ТРАНСНЕФТЬ"	1 236 690	595 774	860 929	48.2	43.6
8	СГ "АльфаСтрахование"	1 176 852	333 807	1 148 219	28.4	2.5
9	ГСК "Русский стандарт"	1 142 771	22 878	298 393	2.0	283.0
10	Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»	1 060 730	15 832	667 948	1.5	58.8

 

В 2011 году по сумме взносов на страхование от несчастных случаев и болезней также лидирует группа компаний «Дженерали ППФ», которые составили 7 053 490 тыс.руб. Темп прироста взносов по отношению к предыдущему году составил 34,6 %.

По прогнозам «Эксперт РА», при условии стабилизации макроэкономической ситуации, темпы прироста взносов в 2012 году сохранятся на уровне 2011 года (16%). При этом объем рынка достигнет 750 млрд. рублей. В случае реализации негативного сценария, темпы прироста взносов будут равны 3-5%, объем рынка составит 670 млрд. рублей.

Ужесточение условий банковского кредитования, начавшееся со 2-ой половины 2011 года, скажется на замедлении темпов роста сегмента банкострахования в 2012 году. Уже в 3-ем квартале 2011 года произошло заметное падение темпов прироста взносов по страхованию автокаско (12,8% по сравнению с 3-им кварталом 2010 года, за 1-е полугодие 2011 года по сравнению с 1-ым полугодием 2010 года темпы прироста были равны 20,5%). В 2012 году даже при условии благоприятного развития событий темпы прироста взносов по страхованию автокаско (15%) будут меньше уровня 2011 года (18%).

Рост взносов по страхованию  клиентов банков в 2011 году во многом был  связан с увеличением комиссии банкам как посредникам. В условиях снижения процентной маржи банков эта тенденция сохранится.

Законодательные изменения не дадут упасть страховому рынку даже в случае реализации негативного сценария. Без учета нормативных новаций прогнозные темпы прироста взносов на 2012 год составили бы 0% (пессимистичный сценарий) и 12% (оптимистичный сценарий).Суммарный эффект от всех законодательных изменений в 2012 году достигнет порядка 25 млрд. рублей. Наиболее существенное влияние окажут:

Введение ОС ОПО и  связанные с ним кросс-продажи (страхование имущества и ответственности). При этом снизится спрос на корпоративное страхование от НС, так как этот риск будет включен в покрытие в рамках ОС ОПО.

Изменение поправочных  коэффициентов в ОСАГО.

Реформа системы сельскохозяйственного  страхования с господдержкой  с учетом роста размера субсидий на страхование урожая в федеральном бюджете.

Реформа системы ОМС  окажет двоякое воздействие на динамику взносов по ДМС. С одной стороны, произойдет снижение стоимости корпоративных  программ ДМС, так как компании, страхующие одновременно ОМС и ДМС, будут  иметь больше возможностей списывать часть расходов на ОМС. С другой стороны ожидается рост взносов в розничном сегменте, так как многие компании станут продавать ДМС и ОМС физическим лицам одним пакетом.

Риски при любом раскладе: по прогнозам «Эксперт РА», в 2012 году российский страховой рынок покинут 150 компаний. 

Рейтинг компаний по страхованию  от несчастных случаев и болезней за 2012 год представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3.

 

Рейтинг компаний по страхованию  от несчастных случаев и болезней, 1-ое полугодие 2012 года.

 

Место	Компания / группа компаний	Взносы, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Взносы, 1-ое полугодие 2011 года, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Темпы прироста взносов, %
1	ООО "Дженерали ППФ Cтрахование жизни"	5 241 986	101 834	2 801 343	1.9	87.1
2	ООО СК "ВТБ Страхование"	3 271 831	108 350	1 596 405	3.3	104.9
3	ГК "РОСГОССТРАХ"	2 075 132	676 038	1 437 989	32.6	44.3
4	СОАО «ВСК»	1 796 097	437 460	866 366	24.4	107.3
5	Группа Альянс	1 142 345	133 903	703703**	11.7	62.3
6	ЗАО "СК "ТРАНСНЕФТЬ"	1 113 146	227 624	1 100 062	20.4	1.2
7	Группа СК "Русский  Стандарт"	937 470	19 443	425 346	2.1	120.4
8	СГ "СОГАЗ"	812 836	324 830	786 611	40.0	3.3
9	Группа «Ренессанс Страхование»	683 378	97 973	259 722	14.3	163.1
10	ООО СК "Северная казна"	655 652	6 269	31 618	1.0	1 973.7

 

Первое место по страхованию  от несчастных случаев и болезней в 1-м полугодии 2012 года занимает компания ООО "Дженерали ППФ Cтрахование жизни" с общей суммой взносов 5 241 986 тыс. руб. Темп прироста по отношению к 2011 году составил 87,1 %.

 

 

2.2.Проблемы и перспективы развития страхования от несчастных случаев и болезней в РФ.

 

Ожидаемое в 2013 году снижение темпов роста розничного кредитования (-15 п.п.) не приведет к такому же падению  темпов прироста страховых взносов. В 2013 году замедление российского страхового рынка будет незначительным (с 20% в 2012 году до 15-18% в 2013 году). Ключевыми драйверами станут развитие банковского страхования жизни и повышение доли кредитных продуктов, включающих страхование. Рост за счет банкострахования приведет к дальнейшему увеличению доли РВД и снижению прибыльности страхового бизнеса (с 10 до 6-8%).

По базовому прогнозу «Эксперт РА», в 2013 году совокупный объем  взносов на российском страховом  рынке достигнет 920-945 млрд. рублей (прирост  на 15-18%). Этот прогноз предполагает рост экономики в соответствии с базовым сценарием МЭР. В случае реализации негативного сценария (если цена на нефть снизится до 80-90 долл.), темпы прироста взносов в 2013 году составят 5-10%. При этом совокупный объем взносов на российском страховом рынке не превысит 840-880 млрд. рублей. По итогам 2012 года объем взносов составит 800 млрд. рублей (прирост – 20%).

Ожидаемое замедление темпов кредитования и продаж новых автомобилей  не ударит сильно по страховым компаниям. В 2013 году росту страховых взносов будет способствовать увеличение доли кредитных продуктов, включающих страхование, а также развитие рынка страхования подержанных автомобилей. Еще один драйвер – развитие накопительного страхования жизни как результат выхода на рынок такого серьезного игрока как «Сбербанк Страхование». Небольшой прирост рынка обеспечат новые обязательные виды страхования (ОС ОПО в части опасных объектов в государственной и муниципальной собственности и ОС ОП). Однако эффект от их введения окажется меньше, чем это ожидалось 1-2 года назад. Рост взносов в страховании имущества и грузов частично может произойти за счет возврата «схем». Таким образом, наибольший прирост взносов ожижается в следующих сегментах страхового рынка:

Страхование жизни (+30 млрд. рублей).

Страхование автокаско (+23 млрд. рублей).

Страхование от несчастных случаев и болезней (+20 млрд. рублей).

ДМС (+8 млрд. рублей).

Страхование имущества  юридических лиц (+7 млрд. рублей).

Страхование предпринимательских  и финансовых рисков (+7 млрд. рублей).

В 2013 году произойдет рост доли РВД, комбинированного коэффициента убыточности-нетто и, в результате, снижение рентабельности собственных средств до 6-8% (с 10% в 2012 году). Ускоренный рост банкострахования с учетом крайне высоких ставок комиссий банкам будет способствовать дальнейшему росту расходов на ведение дела. Другие факторы – рост штрафов ФСФР, дополнительные расходы на организацию работы с АИС ОСАГО, а также на подготовку отчетности по МСФО. По данным «Эксперт РА», за 9 месяцев 2012 года средняя доля РВД достигла 45% (44% за 9 месяцев 2011 года). Прогноз на 2013 год – 46-47%. Ослабление курса рубля, распространение на страхование закона «О защите прав потребителей» приведут к росту страховых выплат. При этом страховщики скорее всего не решатся на заметное увеличение тарифов в связи с замедлением темпов роста взносов, чтобы не оказаться вновь в ловушке ликвидности. В результате в 2013 году следует ожидать роста комбинированного коэффициента убыточности-нетто, значение которого даже с учетом суброгации превысит 100%. В 2013 году «Эксперт РА» ожидает новую волну финансовых затруднений среди страховых компаний. Причины: рост убыточности, отмена промежуточной отчетности за 3-ий квартал 2012 года, увеличение максимально допустимой доли активов в ДУ.