Современное состояние страхового рынка России

1. Современное состояние страхового рынка России

1.1. Краткая характеристика страхового рынка РФ

Страхование возникло и развивалось как осознанная объективная потребность человека и общества в защите от случайных опасностей. Потребность в страховой защите носит всеобщий характер, она охватывает все фазы общественного воспроизводства, все звенья социально-экономической системы общества, всех хозяйствующих субъектов и все население. Страховой рынок не только способствует развитию общественного воспроизводства, но и активно воздействует через страховой фонд на финансовые потоки в народном хозяйстве.

Страховой рынок  выполняет ряд взаимосвязанных  функций: компенсационную, накопительную, распределительную, предупредительную и инвестиционную.

В соответствии с п. 2 ст. 4.1 Федерального закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 29.11.09 г.) участниками страхового рынка являются: страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели, страховые организации, общества взаимного страхования, страховые агенты, страховые, страховые актуарии, федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится осуществление функций по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, объединения субъектов страхового дела, в том числе саморегулируемые организации.

Страховой рынок современной  России за период своего развития претерпевал  существенные изменения по составу  и качеству представленных на нем  операторов. Субъектами страхового дела в Российской Федерации считаются страховые организации, общества взаимного страхования, страховые брокеры и страховые актуарии. Деятельность субъектов страхового дела подлежит лицензированию, за исключением деятельности страховых актуариев, которые подлежат аттестации. Сведения о субъектах страхового дела подлежат внесению в Единый государственный реестр субъектов страхового дела в порядке, установленном органом страхового надзора.

Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную систему, к звеньям которой относятся страховые организации, страхователи, страховые продукты, страховые посредники, профессиональные оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения страхователей и система его государственного регулирования.

Товаром страхового рынка является страховой продукт. Продвижение страховых продуктов на страховом рынке и их реализацию преимущественно осуществляют страховые посредники: страховые агенты и страховые брокеры.

Функционирование страхового рынка предполагает наличие профессиональных оценщиков рисков и убытков (сюрвейеры и аджастеры). Сюрвейеры - инспектора или агенты страховой организации, осуществляющие осмотр имущества, принимаемого на страхование. Аджастеры - это уполномоченные физические или юридические лица страховщика, занимающиеся установлением причин, характера и размера убытков.

Для защиты своих интересов, разработки законодательных актов, подготовки стандартных правил страхования, сбора и публикации страховой статистики и других совместных целей страховые организации создают объединения (ассоциации) страховщиков. Между тем страховые компании объединяются для проведения некоторых страховых операций в страховой пул. Такая форма организации страховых отношений называется сострахованием.

Защищают свои интересы и страхователи, создавая объединения страхователей. Такие объединения выражают интересы пострадавших страхователей от недобросовестных страховых организаций, оказывают потерпевшим юридическую помощь, участвуют в совершенствовании развитии страхового законодательства и др.

Важным звеном страхового рынка выступает система государственного регулирования, необходимость которого связана в первую очередь с защитой прав и интересов страхователей, предотвращением их финансовых потерь вследствие неплатежеспособности страховой организации.

1.2 Основные покзатели состояния страхового рынка России.

Общественное  развитие России обусловило необходимость  перехода к страховому рынку, функционирование которого опирается на познание и  использование экономических законов, таких как закон стоимости, закон спроса и предложения.

В условиях социалистической экономики потребность в страховании  была минимальной. При переходе к  рыночной экономике потребность  в страховании резко возрастает, создавая основу для быстрого развития страхового рынка. В настоящее время спрос на страховую защиту имеет три главных источника. Во-первых, это негосударственный сектор хозяйства, имеющий естественную потребность в страховании в силу своей незащищенности и невозможности претендовать на государственную финансовую поддержку.

Второй источник спроса на страховые услуги связан с приватизацией жилищного фонда, реформой жилищно-коммунального хозяйства, развитием индивидуального жилищного  строительства и ростом благосостояния определенной части населения.

Третий источник спроса на страховую защиту - это широкие массы населения. Государство снимает с себя обязанность постоянной опеки над своими гражданами, предоставляя им виданную ранее свободу действий. В этих условиях неизбежно возрастает потребность в различных формах личного и имущественного страхования, гарантирующих поддержку граждан и домашних хозяйств в критических ситуациях, материальное обеспечение в старости, предоставление качественных медицинских услуг многое другое.

В едином государственном  реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховых организаций и 11 обществ взаимного страхования.  Из них 7 не проводили страховые операции и 12 не представили отчет о своей деятельности. Сборы 52 страховых компаний равны нулю. В 2011 г. на рынке работало 579 компаний, из них 572 страховые организации и 7 обществ взаимного страхования, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 110, что составляет 23% от общего количества работающих страховых организаций по состоянию на 31.12.2012 г.

В 2012 г.  произошел премий рост по всем видам страхования без каких-либо существенных изменений основных тенденций развития рынка. Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила соответственно 121,0 % и 121, 0% по сравнению с 2011 годом (табл. 1).

Таблица 1 - Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2012 год

Из таблицы 1 видно, что основную прибыль страховщики продолжают извлекать из страхования имущества (46,1% от общего страхового рынка). Оно занимает практически половину рынка страхования. На втором месте идет личное страхование (кроме страхования жизни) (22,5%). Небольшую долю (12,9%) занимают страхование жизни, предпринимательских рисков, гражданской ответственности и финансовых рисков. Страховые выплаты по видам страхования распределяются примерно в таких же пропорциях, что и страховые премии.

Лидеры среди  страховых компаний из года в год практически не меняются. На протяжении нескольких лет первое место в топ – 10 страховых компаний занимает государственный страховой холдинг «Росгосстрах». В настоящее время компании, входящие в эту систему, являются лидерами в большинстве регионов России (рис. 1)

Рисунок 1 -  Топ-10 страховых компаний по объему премии по состоянию на 31.12.2012 г. в тыс. руб.

Темпы роста  российского рынка страхования  напрямую связаны с увеличением  объемов кредитования и ростом экономики  всей страны. Культура страхования в России остается достаточно слабой, в связи с чем не происходит существенного увеличения сегмента добровольного страхования. Значительный рост потребительского кредитования – одна из первостепенных причин роста премии в моторных видах бизнеса, которые составляют значительную часть портфеля российский страховых компаний. Согласно данным Центрального Банка РФ, рост кредитования в 2012 году составил не менее 20% по сравнению с предыдущим годом, что, несмотря на недостаточно оптимистичные настроения относительно роста экономики России, вселяет уверенность в том, что данный сегмент рынка будет развиваться. 

В 2013 году росту  страховых взносов будет способствовать увеличение доли кредитных продуктов, включающих страхование, а также развитие рынка страхования подержанных автомобилей. Еще один драйвер – развитие накопительного страхования жизни как результат выхода на рынок такого серьезного игрока как «Сбербанк Страхование». Небольшой прирост рынка обеспечат новые обязательные виды страхования (ОС ОПО в части опасных объектов в государственной и муниципальной собственности и ОС ОП). Однако эффект от их введения окажется меньше, чем это ожидалось 1-2 года назад. Рост взносов в страховании имущества и грузов частично может произойти за счет возврата «схем». Таким образом, наибольший прирост взносов ожидается в следующих сегментах страхового рынка:

• Страхование жизни (+30 млрд. руб.).
• Страхование автокаско (+23 млрд. руб.).
• Страхование от несчастных случаев и болезней (+20 млрд. руб.).
• ДМС (+8 млрд. руб.).
• Страхование имущества юридических лиц (+7 млрд. руб.).
• Страхование предпринимательских и финансовых рисков (+7 млрд. руб.).

Выступая на форуме «Будущее страхового рынка», организованном рейтинговым агентством «Эксперт РА», генеральный директор Generali PPF в России Елена Белоусенко остановилась на ряде вопросов, без решения которых развитие рынка накопительного страхования жизни в России будет сдерживаться.

По общему мнению участников Форума, стимулирование и  развитие добровольных видов страхования – в особенности страхования жизни – в перспективе ближайших 5-10 лет должно стать основной точкой роста.

Елена Белоусенко отметила, что, прежде всего, необходимо на государственном уровне поддержать инициативы страховщиков по увеличению конкурентоспособности продуктов страхования жизни и увеличить степень доверия к ним. Для этого необходимо ввести на рынке life единые стандарты (классификацию, нормативы), а также процедуры подтверждения соответствия продуктов этим стандартам и закрепить их законодательно.

Формирование резервного фонда в страховании жизни, аналогичное  государственной системе страхования  банковских вкладов населения, может  положительно сказаться на уровне доверия к страховым компаниям и стимулировать спрос на долгосрочные накопительные программы. Участие страховой компании в создании общего резервного фонда отрасли станет одним из критериев добросовестности страховщика.

Также Елена Белоусенко отметила, что на сегодняшний день значительный объем рынка страхования жизни занимает страхование заемщиков. Однако страховые компании лишены возможности прямого общения с клиентами банка, которые приобретают страховую услугу вместе с кредитной программой. Поэтому, в интересах повышения качества обслуживания клиентов и их информированности о страховых услугах, возможно законодательно закрепить раскрытие информации не только об условиях кредита, но и условиях и параметрах страхового продукта.

Говоря о вступлении России в ВТО, Елена Белоусенко высказала мнение, что возможность западных страховщиков открывать прямые филиалы ускорит развитие рынка страхования жизни. Регулирование финансовых рынков Западной Европы значительно строже, чем в России. В частности, страховые компании должны соответствовать более жестким требованиям к резервам, отчетности, прозрачности операций для клиента. В силу этих причин, кредит доверия к западным страховщикам значительно больше. Поэтому, для дальнейшего качественного развития страхования жизни в России, нужно разрешить иностранным страховым компаниям открывать свои филиалы не через 9 лет, а значительно раньше.

Елена Белоусенко отметила, что одним из важнейших условий, необходимых для реализации перечисленных  инициатив, является повышение уровня знания населения о страховании жизни. Она призвала коллег, участников рынка, начать совместное продвижение страхования жизни как единого бренда без привязки к конкретному страховщику. В частности, создать единую площадку образовательных и PR-проектов для повышения финансовой грамотности населения.