Основные тенденции развития рынка нефти

Проанализируем увеличение мировой транспортировки нефти 2005-2009 г. В таблице 9.

Таблица 9

Мировая транспортировка  нефти 2005-2009 гг., млн. тонн.

Наименование нефтетранспорта	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	Абсолютное отклонение, млн. т	Относительное отклонение, %
Водный транспорт	1451	1435	1400	1256	1390	-61	95,8
Нефтепровод	187	200	200	331	350	+163	187,6
Железнодорожный транспорт	106	105	100	96	98	-8	92,5
Прочий транспорт	20,6	20,5	21,2	21	21	+0,4	102
Общий объем экспортируемой нефти в мире	1764,6	1760,5	1721,2	1704	1859	+94,4	105,3

По таблице 9 можно сказать, что:

Увеличился общий объем  экспортируемой нефти;

С каждым годом увеличивается  преобладание трубопроводного транспорта и возможно вскоре он полностью заменит  водный транспорт;

Железнодорожный и прочий транспорт остались на прежнем уровне, произошли изменения, но они незначительны.

В целом, инфраструктура на мировом рынке нефти с каждым годом набирает свои обороты и  еще есть направления, в которых  она может еще развиваться  и развиваться. Можно сказать, что  эпоха нефтяной инфраструктуры только начинается.

2.3 Анализ особенностей  формирования цен на нефть  на мировом уровне

Важнейшая компонента нефтяного  фактора — мировые цены на нефть. США как крупнейший в мире потребитель  нефти заинтересованы в дешевой  нефти. Дешевая нефть — двигатель  американской экономики, основа благополучия нации. И как крупнейший потребитель  нефти США всегда оказывали значительное влияние на цены на нефть. Напротив, Россия как экспортер нефти заинтересована в высоких мировых ценах на нее, но возможностей серьезно влиять на их уровень у страны никогда  не было.

Тем не менее и Россия, и США объективно заинтересованы как минимум в предсказуемых ценах на нефть. Следовательно, и в рамках «Большой восьмерки», и в рамках энергетического диалога «Россия — США» необходимо выработать общие согласованные подходы к этой проблеме, а затем и условия, необходимые для создания и поддержания коридора «справедливых» цен на нефть, цен, приемлемых для потребителя, но одновременно и дающих возможность вести прибыльный нефтяной бизнес странам-производителям.

У России имеются объективные  причины, из-за которых она не может  пока предложить простой и эффективный  метод управления своими поставками нефти на мировой рынок. И все  же она обязана участвовать в  регулировании мирового рынка нефти, так как является одним из главных  поставщиков этого сырья в  мире и ее экономика сильно зависит  от мировых цен на нефть.

Фьючерсы на сырую нефть  в августе торговались по более  низкой цене в связи с возрастающей озабоченностью относительно темпов восстановления мировой экономики, которые заметно  замедлились в текущем году. Эта  тенденция распространится и  на 2011 г.

Сохраняющийся высокий уровень  мировых запасов нефти и ожидания замедления роста спроса в ближайшие  месяцы также оказывают давление на цены на нефть. Более активный по сравнению с обычным сезон  ураганов является одним из факторов, поддерживающих рынок и смягчающих тенденцию снижения цен. Стоимость  фьючерсов на нефть WTI в среднем  за месяц составила 77 долларов за баррель, в начале сентября она торговалась  по цене 75-78 долларов за баррель.

В связи с тем, что цена зависит от спроса и предложения  необходимо рассмотреть два этих показателя за последние 20 лет и  проанализировать цену на нефть.

Рис. 2.4. Спрос и предложение  нефти в мире 1987-2009 гг.

В настоящее время спрос  и предложение уравновешены и практически нес свободных мощностей. Спад спроса на нефть в мире в кризис по сравнению с докризисным уровнем всего порядка 3%. В Китае и Азии уже наблюдается оживление. По этому в 2009 и 1-2 кв 2010 года - цена на нефть на уровне 60-80$.

Рассмотрим непосредственно  динамику цен на нефть и нефтепродукты  в таблицах 10 и 11.

 

Таблица 10.

Динамика среднегодовых  цен (спот) на отдельные сорта нефти  на мировом рынке (если не указано  иное), долл./баррель[13]

Товар	2005	2006	2007	2008	20091	Абсолютное отклонение, долл./баррель	Относительное отклонение, %
Нефть "аляска" (сев. склон), продуцентов США, рынок США2	47,05	56,86	63,69	90,1	53,61	+6,56	113,9
Нефть "брент"	54,52	65,14	72,39	97,26	61,74	+1,13	113,2
Нефть "дацин", продуцентов Китая	36,01	53,12	71,13	95,72	59,7	+23,69	165,8
Нефть "майя", продуцентов  Мексики	40,61	51,1	60,38	82,88	56,02	+15,41	137,9
Нефть "эс-сидр", продуцентов Ливии	54,22	65,04	72,93	98,12	61,46	+7,24	113,3
Нефть "юралс", продуцентов России	50,47	61,16	69,34	94,33	60,86	+10,39	120,6
Нефть wti, продуцентов США	56,64	66,05	72,34	99,67	61,95	+5,31	109,4
Нефть австралийская	56,18	67,92	75,55	101,66	63,13	+6,95	112,4
Нефть алжирская "сахарен"	38,85	57,18	74,16	99,33	60,95	+22,1	156,9
Нефть аравийская легкая	47,96	60,34	68,2	94,57	59,17	+11,21	123,4
Нефть аравийская тяжелая	45,28	56,82	64,18	88,12	57,41	+12,13	126,8
Нефть венесуэльская "Тиа-Хуана легкая"	46,37	55,07	65,65	92,25	60,4	+14,03	130,2
Нефть дубайская	49,35	61,5	68,19	94,34	61,27	+11,92	124,1
Нефть индонезийская "минас"	35,86	53,95	75,44	102,16	64,29	+28,43	179,9
Нефть иранская легкая	33,84	52,56	69,22	94,66	60,67	+26,83	179,3
Нефть кабиндская, продуцентов Анголы	51,2	62,07	69,65	94,29	60,81	+9,61	118,8
Нефть канадская тяжелая, рынок США	34,69	43,82	52,63	85,57	54,29	+19,6	156,5
Нефть мексиканская "перешеек"	53,11	57,29	69,92	81,09	60,33	+7,22	113,6
Нефть Мексиканского залива (США), рынок США2	49,78	60,8	67,4	99,1	56,02	+6,24	112,5
Нефть нигерийская "форкадос"	55,6	67,07	74,49	101,42	62,87	+7,27	113,1
Нефть нигерийская легкая	55,69	67,12	74,53	101,33	62,9	+7,21	112,9
Нефть, рынок США3	50,28	59,69	66,52	94,04	55,03	+4,75	109,4

Примечания:

1 – Среднегодовые цены 2009 г. оценены на основе среднемесячных  значений биржевых котировок,  кроме нефтей «брент» и wti, для которых взяты статистические данные

2 – Среднегодовые цены  нефтей Северного склона Аляски и акватории Мексиканского залива подсчитаны для 11 месяцев 2009 г.

3 – Средняя цена нефтей, импортируемых в США и находящихся на борту танкеров, до разгрузки (FOB)

Источники:

ИЭПП (Институт экономики  переходного периода). Российская экономика  в 2004 году. Тенденции и перспективы (Выпуск 26). http://www.iet.ru/publication.php?folder-id=44&publication-id=5403&PHPSESSID=6a7a95ea28b5328c511794a8992acc22. 7.04.2005.

BP Statistical Review of World Energy 2006. Oil. http://www.bp.com. 2006, June.

BP Statistical Review of World Energy 2007. http://www.bp.com. 2007, June.

BP Statistical Review of World Energy 2009. Oil. http://www.bp.com. 2009.

BP Statistical Review of World Energy. Oil. http://www.bp.com. 2005, June.

OPEC Annual Statistical Bulletin 2008. http://www.opec.org. 2009.

OPEC. Annual Statistical Bulletin 2004. http://www.opec.org. 2005.

PEMEX. Anuario estadistico 2009. Comercio internacional. http://www.ri.pemex.com. 2009.

Итак, нельзя не заметить, что  с 2005 года по 2008 год происходит рост цен на нефть, а в 2009 году произошел  незначительный спад в среднем на 35 %.

Таблица 11.

Динамика среднегодовых  цен (спот) на некоторые нефтепродукты, центы США/галлон*[14]

Товар; регион/город	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Абсолютное отклонение 2009-2004 гг., центы США/галлон	Относительное отклонение, %
Газойль, северо-западная Европа	112,31	161,85	185,2	203,41	293,56	165,68	+53,37	147,5
Газойль, Сингапур	108,7	153,27	182,88	202,69	284,4	164,7	+56	151,5
Дизтопливо, малосернистое, Нью-Йорк	115,18	167,77	194,49	212,36	292,16	166,21	+51,03	144,3
Реактивное топливо, Нью-Йорк	119,55	171,58	195,35	216,51	303,63	170,01	+50,46	142,2
Реактивное топливо, северо-западная Европа	120,37	169,74	194,18	213,73	301,61	169,22	+48,85	140,6
Реактивное топливо, Сингапур	113,02	161,73	191,73	206,99	288,8	167,2	+54,18	148
Котельное топливо, Нью-Йорк	66,52	99,09	109,92	128,85	181,56	133,71	+67,19	201
Котельное топливо, северо-западная Европа	60,08	93,86	109,12	127,88	197,01	133,48	+70,4	222
Котельное топливо, Сингапур	67,75	97,67	116,93	138,98	188,91	138,69	+70,94	204,7
Печное топливо, Нью-Йорк	111,71	162,57	180,56	203,15	285,51	164,58	+52,87	147,3
Пропан, Монт-Бельвью (Техас)	74,17	91,41	101,38	120,97	141,35	84,44	+10,27	113,8
Пропан, северо-западная Европа	70,63	86,55	102,62	122,23	148,4	90,34	+19,71	127,9

Примечание:

* – Американский галлон, равный 3,785 л

Источники:

US Energy Information Administration. Spot Prices (Annual) for Crude Oil and Petroleum Products, 2003-2008. http://tonto.eia.doe.gov. 14.01.2009.

US Energy Information Administration. Spot Prices for Crude Oil and Petroleum Products (2004-2009). http://tonto.eia.doe.gov. 21.01.2010.

Необходимо сделать вывод, что цены на нефтепродукты неуклонимо растут, но также видно, что в 2009 году произошел незначительный спад. В среднем суммарный рост цен на нефтепродукты за 5 лет составил 157 %. Анализ показывает, что за последние 10 лет период колебаний цен на мировом рынке нефти сократился, а амплитуда выросла. Это значит, что в прошедшем десятилетии на мировом рынке нефти появились новые дестабилизирующие факторы, влияние которых постепенно росло. Среди этих факторов — неконтролируемый рост экспорта нефти из России, Казахстана и других стран-экспортеров нефти, не входящих в ОПЕК. Выход один — принимать вместе с ОПЕК и другими производителями самое активное участие в регулировании мирового рынка нефти.

 

3.Анализ Мирового рынка  нефти

3.1 Pest и Swot – анализ Мирового рынка нефти

Таблица 12.

PEST (STEP) анализ Мирового  рынка нефти

Политические факторы	Влияние экономики
- геостратегическое противостояние между Китаем и Соединенными Штатами; - различие в стратегии  поведения стран на рынке нефти; - политическая нестабильность  большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии; - экспансия мировых гигантов  приводит к обострению конкуренции; - конфликтный потенциал,  заложенный в распределении нефтяных  ресурсов по планете; - усиление политической  нестабильности в регионах, наиболее  богатых углеводородами; - экологические проблемы, в связи с разливом нефти  (последняя трагедия произошла  в Мексиканском заливе и принесла  убытки на миллиарды долларов).	- рост цен на нефть; - крупные транснациональные  корпорации стремятся расширить  свою ресурсную базу, а госкомпании,  располагающие основными ресурсами,  делают все, чтобы развивать  переработку, и пытаются получить  долю в капитале транспортных  и сбытовых структур; - основные потребители  – высокоразвитые страны и  поднимающиеся новые гиганты,  в то время как мировые запасы  углеводородов сконцентрированы  главным образом на территориях  сравнительно небольшой группы  развивающихся стран и стран  с переходной экономикой; - к основным видам издержек  в нефтяной отрасли относится  строительство и содержание трубопроводов.
Социокультурные тенденции	Технологические инновации
- в условиях продолжающегося  экономического роста азиатских  стран, быстрого увеличения численности  населения и чрезвычайно высокой  энергоемкости национальных экономик  резко возросла их потребность  в энергоресурсах. Одновременно  там увеличивается разрыв между  растущим потреблением и снижающимся производством углеводородов.	- ограниченные возможности дополнительного роста производства, в связи с устаревшими технологиями на многих нефтедобывающих производствахх, множат риски возможной дестабилизации рынка; - на данный момент в  этой отрасли происходят изменения,  связанные с освоением и адаптация новых технологий по добыче и переработке нефти.

Выводы и пояснения:

В условиях продолжающегося  экономического роста азиатских  стран, быстрого увеличения численности  населения и чрезвычайно высокой  энергоемкости национальных экономик резко возросла их потребность в  энергоресурсах. Одновременно там увеличивается  разрыв между растущим потреблением и снижающимся производством  углеводородов.

Активов для слияний и  поглощений становится все меньше, поэтому в последние годы основные слияния происходят исключительно  в рамках одной страны или же общего геополитического пространства. Ограниченные возможности дополнительного роста  производства множат риски возможной  дестабилизации рынка.

Еще более опасно усиление политической нестабильности в регионах, наиболее богатых углеводородами. Рост цен на них приобрел характер устойчивой тенденции начиная с 2000 года, когда разразился очередной арабо-израильский конфликт. Впоследствии все «пиковые» значения нефтяных котировок отражали набиравшую обороты региональную напряженность: вторжение США в Ирак, нагнетание обстановки вокруг ядерной программы Ирана, «тридцатидневная война» в Ливане и пр.

Ситуация в мировой  энергетике характеризуется обострением  противоречий, которые сохранятся на весь прогнозируемый период. Первопричиной  геополитической напряженности  является конфликтный потенциал, заложенный в распределении нефтяных ресурсов по планете. Основные потребители –  высокоразвитые страны и поднимающиеся  новые гиганты, в то время как  мировые запасы углеводородов сконцентрированы главным образом на территориях  сравнительно небольшой группы развивающихся  стран и стран с переходной экономикой. Именно данное противоречие в первую очередь и определяет сценарии развития ситуации и поведение  ключевых игроков на рынке.

Экономические и политические ресурсы таких крупных потребителей, как США, Европейский союз и КНР, сосредоточены на одних и тех  же рынках. Экспансия мировых гигантов приводит к обострению конкуренции  между ними. Политическая нестабильность большинства ресурсно богатых стран закладывает мину замедленного действия под фундамент мирового энергетического рынка, но в то же время создает определенные возможности для российской экспансии.

Большинство углеводородных ресурсов планеты контролируется национальными  государственными компаниями. Зато перерабатывающие мощности, логистические и транспортные схемы, распределение углеводородов находятся в руках транснациональных корпораций. Отсюда и различие в стратегии поведения на рынке.

Крупные транснациональные  корпорации стремятся расширить  свою ресурсную базу. А госкомпании, располагающие основными ресурсами, делают все, чтобы развивать переработку, и пытаются получить долю в капитале транспортных и сбытовых структур. Углубление данного противоречия способствует перерастанию его в устойчивую тенденцию, которая, скорее всего, сохранится в  ближайшее десятилетие.