Конкуренция в банковской среде

Конкуренция является весьма действенным механизмом стихийного регулирования пропорций общественного производства.

Конкуренция имеет  свои отличительные признаки:

1.  наличие рынков с альтернативными возможностями выбора для покупателей (продавцов);

2.  наличие большего или меньшего наличия продавцов (покупателей), соревнующихся между собой использующих различные рыночные инструменты.

Стоит отметить, что в банковской сфере также  существует конкуренция.

Банковская  конкуренция это процесс соперничества коммерческих банков и прочих кредитных организаций, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке кредитов и банковских услуг.

Она имеет целый  ряд специфических черт, отличающих ее от конкуренции в других секторах рынка.

Особенности банковской конкуренции состоят в следующем:

- банковская  конкуренция отличается развитостью  форм и высокой интенсивностью;

- конкурентами  коммерческих банков выступают  многие другие категории конкурентов.  С универсальными банками конкурируют специализированные банки (сберегательные, ипотечные, инвестиционные банки, обслуживающие предприятия малого и среднего бизнеса, клиринговые, инновационные банки), небанковские кредитные организации, нефинансовые организации (кредитные союзы, ломбарды, лизинговые и факторинговые компании, клиринговые палаты, финансовые брокеры, инвестиционные компании, пенсионные фонды, почта, торговые дома);

- конкурентное  пространство представлено многочисленными  банковскими рынками, на одних из которых банки выступают как продавцы, на других  как покупатели;

- внутриотраслевая  конкуренция носит преимущественно  видовой характер, что связано  с дифференциацией банковского  продукта и услуг;

- банковские  продукты и услуги могут взаимозаменять  друг друга, но не имеют конкурентоспособных «внешних» (небанковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется преимущественно посредством перелива капитала;

- в банковском  деле отсутствует ряд входных  барьеров, характерных для многих отраслей, что ведет к относительно большей интенсивности конкуренции в этой сфере;

- ограничения  ценовой конкуренции выдвигают  на первый план проблемы управления  качеством банковского продукта, услуги рекламы;

- банковские  рынки являются рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими широкие возможности для кооперации и согласования рыночной политики различных кредитных организаций;

- наряду с  индивидуальной может иметь место  групповая банковская конкуренция .

 

2. АНАЛИЗ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ

2.1 Современные тенденции и формы развития банковской конкуренции

 

Состояние банковской конкуренции в современных условиях российского рынка характеризуется следующими тенденциями:

1.   Резкое усиление конкурентной борьбы между различными участниками рынка.

2.   Ориентация на сохранение и расширение клиентской базы.

3.   Ориентация банков на расширенное обслуживание физических лиц с учетом индивидуального подхода.

4.   Повышение качества услуг и их привлекательности для клиентов.

5.   Усиление неценовой конкуренции на фоне гибкого, эластичного и мобильного применения процентных ставок и платы за услуги.

6.   Расширение сети и экспансия региональной политики (в том числе в СНГ).

7.   Привлечение консалтинга по управлению денежными ресурсами клиентуры.

8.   Внедрение современных технических средств и банковских технологий.

9.   Совершенствование системы управления персоналом и повышение требований к квалификации кадров.  

10.   Усиление конкурентной борьбы с небанковскими учреждениями и нефинансовыми организациями.

11.   Стремление к снижению стоимости услуг и увеличению денежных поступлений, включая комиссии за услуги.

12.   Ориентация на улучшение имиджа кредитного учреждения.

13.   Внедрение систем управления конкурентоспособностью банковских продуктов.

14.   Ориентация на управление и совершенствование расчетов, осуществляя списание и зачисление денег в течение одного дня.

15.   Активное стремление крупных российских банков проникнуть на рынки промышленно развитых стран, получить доступ к более дешевым денежным ресурсам.

Усиление банковской конкуренции и повышение требований клиентов к банковским услугам приводят к тому, что все большее число банков обращаются к маркетингу, разрабатывают маркетинговые стратегии, чтобы адаптироваться к изменениям внешней среды и обеспечить успех в конкурентной борьбе.

Поскольку далеко не все услуги являются массовыми, стандартизированными, многие из них направлены на учет интересов конкретного клиента.

В качестве примера  приведем кредитование определенной фирмы, которое оформляется индивидуальным, особым кредитным договором. В таких случаях имеет место видовая конкуренция, сочетающая ценовые и неценовые ее методы. Более того, по мере совершенствования и развития банковской сферы, ее услуги (и продукты) могут утрачивать черты однородности особенно в глазах клиентов банка в связи с формированием различных черт репутации банка. Естественно, при прочих равных условиях вкладчик (клиент) пойдет в тот банк, который ему представляется более солидным, рейтинг которого выше.

Внутриотраслевая  конкуренция на современном российском банковском рынке существует преимущественно  в форме видовой конкуренции. С позиций банковского маркетинга это должно означать, что разработка нового ассортимента банковских продуктов и услуг (в рамках существующего вида) еще не обеспечивает конкурентного преимущества, если она не подкреплена мерами по формированию потребительских предпочтений.

В экономической  науке обосновано, что межотраслевая  конкуренция осуществляется посредством перелива капиталов и функциональной конкуренции (конкуренции субститутами). Межотраслевая конкуренция в банковской сфере, как правило, имеет место между банками, интересы которых ранее не пересекались.

Для банковского  дела в целом и для условий  современной России преобладающим видом межотраслевой конкуренции является перелив капитала. Это осуществляется при попытках банков завоевать себе место в новых отраслях и при проникновении новичков на традиционные банковские рынки.

Рассмотрим  отдельные аспекты ценовой и  неценовой конкуренции. Обычно ценовую конкуренцию делят на открытую и скрытую. С точки зрения конкуренции в среде производства при открытой ценовой конкуренции идет широкое оповещение о снижении цены. При скрытой конкуренции при выпуске товара с существенно улучшенными качественными характеристиками его цена поднимается, но непропорционально мало.

Особенностью  ценовой конкуренции в банковской сфере является отсутствие четкой взаимосвязи  потребительской стоимости банковского  товара и его стоимости (цены). Поэтому граница между скрытой и открытой конкуренцией размыта, условна, а рамки маневра с процентными ставками, комиссионными, тарифами на услуги и т.п. весьма подвижны. Кроме того, постоянные клиенты банка могут воздействовать на цену банковского товара в сторону ее снижения.

Ценовая конкуренция  всегда имеет определенные пределы, которые суживают ее (конкуренции) возможности. К ним в первую очередь, относятся  различные формы государственного воздействия в виде прямого ограничения (размеры минимальных и максимальных ставок, фиксированных ставок по льготным государственным кредитам и т.п.) и косвенного регулирования, прежде всего, в виде мер денежно-кредитной политики, ставок рефинансирования и т.п.

Ограниченность  ценовой конкуренции определяется и тем обстоятельством, что существуют пределы цен на банковские товары, ниже которых банк не получает прибыль. Многие современные западные банки заключают союзы типа картелей, стремятся не конкурировать в области цен на банковские товары, держать круговую оборону.

Для российских коммерческих банков в современных условиях также характерна тенденция в сторону неценовой конкуренции, что также необходимо учитывать в банковском маркетинге.

2.2 Анализ  специфики банковского рынка

 

Сферой банковской конкуренции является банковский рынок. Его специфика заключается в том, что это сложное образование, имеющее широкие границы и состоящее из многих элементов, т.е. различные банковские рынки.

Современные коммерческие банки функционируют как рынки  продавцов или покупателей практически во всех рыночных секторах, в каждом из них банковская конкуренция приобретает специфические черты.

1.  Рынок средств производства и производственных услуг.

На него коммерческие банки выходят в роли продавцов  банковских услуг для предприятий (расчётное обслуживание, ведение счетов, управление финансами субъектов хозяйствования, кредитование производственных объектов), а также в роли покупателей производственных ресурсов (приобретение офисного оборудования).

2.  Рынок предметов потребления и потребительских услуг.

Здесь банки  выступают как финансовые посредники (выдача ссуд на покупку товаров  в кредит в магазинах), но иногда и как покупатели (организация приёмов в рамках работ с общественностью).

3.  Рынок труда.

Он является целевой областью кадровой политики банков, которым неизбежно приходится время от времени обновлять или пополнять свой персонал, выходя на этот рынок в качестве покупателей.

4.  Рынок интеллектуально – информационного продукта.

 На нем  банки могут действовать как  продавцы банковских услуг (финансовое консультирование), и как покупатели производственных ресурсов (программное обеспечение для ЭВМ).

5.  Рынок недвижимости.

Здесь банки  выступают чаще всего как финансовые посредники, реже – как отдельные покупатели (приобретение земельных участков и помещений для офисов) или продавцы (реализация залога по невозвращенному ипотечному кредиту).

6.  Финансовые рынки.

В этой сфере банки являются одним из главных действующих  лиц. Конкуренция на финансовом рынке осуществляется по следующим направлениям.

На рынке ссудных капиталов, с одной стороны, банки покупают временные права на денежные ресурсы  у своих вкладчиков, с другой –  выступают как продавцы при выдаче ссуд.

На рынке ценных бумаг, выполняя поручения клиентов, а также  по собственной инициативе банки осуществляют куплю-продажу ценных бумаг и играют попеременно роль то продавца, то покупателя.

На рынке валюты и драгоценных  металлов роль банков аналогична их роли на рынке ценных бумаг.

Таким образом, мы видим, что  сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На банковскую конкуренцию  влияет ряд объективных обстоятельств:

-   Либерализация государственного регулирования банковской деятельности.

-   Универсализация банковской деятельности.

-   Расширение региональной сферы деятельности кредитных организаций.

-   Проникновение на банковский рынок небанков, иных кредитных организаций.

-   Возрастание значения неценовой конкуренции.

-   Глобализация банковской конкуренции.

-   Усиление интенсивности банковской конкуренции как результат [8].

Таким образом, в банковской конкуренции соперничают коммерческие банки и небанковские кредитно-финансовые организации.

Сферой деятельности современных коммерческих банков являются практически все рыночные сектора. Следовательно, и сфера банковской конкуренции весьма обширна, а конкурентная среда многообразна и разнородна.

На финансовом рынке банки  конкурируют с небанковским структурами  и это соперничество можно  разделить на три уровня (см. рис. 4).

Рисунок 4 Уровни банковской конкуренции

 

1.    Основной уровень  - конкуренция между коммерческими банками (универсальными и специализированными).

Раньше между универсальными и специализированными банками  существовало значительное различие, которое объяснялось тем, что для ряда операций были введены законодательные ограничения. Например, такого рода ограничения были введены в Великобритании в начале 30ых годов как реакция на огромное число банковских крахов в период 19291933 годов. Прибыли банков от отдельных специализированных операций были настолько велики, что деятельность в других сферах была для них просто не обязательной. С усилением конкуренции все больше проявляется тенденция к универсализации банковской деятельности, т.к. «банковский супермаркет» в условиях рынка лучше адаптируется к колебаниям рыночной конъюнктуры, а значит и более конкурентоспособен.

2.    Второй уровень  конкуренция банков с небанковскими кредитно-финансовыми институтами (страховыми компаниями, пенсионными и инвестиционными фондами, финансовыми брокерами и др.).

3.    Третий уровень конкуренция банков с нефинансовыми структурами (торговыми домами, почтами, автопромышленными предприятиями и др.).