Банковская конкуренция

8. Специфический характер на  рынке банковских услуг приобретает  такая форма ведения конкурентной  борьбы, как создание объединений  юридических лиц - объединений, предполагающих  отношения власти и подчинения, а также разнообразные формы  зависимости между участниками  финансового рынка.

В качестве основных закономерностей банковской конкуренции на современном этапе можно назвать следующие:

ѕ универсализация банковской деятельности.

ѕ либерализация государственного регулирования банковской деятельности.

ѕ расширение региональной и национальной сферы деятельности кредитных институтов.

ѕ проникновение на банковский рынок не банков.

ѕ возрастание значения неценовой конкуренции.

ѕ глобализация банковской конкуренции.

ѕ усиление интенсивности банковской конкуренции - как результирующая всех названных закономерностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Состояние банковской  конкуренции в РБ 

Банковская конкуренция - экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли.

Банковскую конкуренцию следует рассматривать как разновидность конкуренции вообще, при этом, учитывая специфические особенности рынка банковских услуг, закономерностей развития банковской системы в целом. Сферой банковской конкуренции является банковский рынок, который представляет собой совокупность рынков сбыта банковских услуг. Его специфика заключается в том, что это - очень сложное образование, имеющее весьма широкие границы и состоящее из множества элементов.

К числу отличительных особенностей банковской конкуренции относят:

1. «Товар», который обращается  на рынке банковских услуг, являются  деньги и связанные с ними  финансовые инструменты.

2. Взаимосвязь не только  с экономикой, но и с политикой. Конкуренция между кредитными  организациями внутри страны  влияет как на внутреннюю, так  и на внешнюю политику данного  государства.

3. «Узость поля» конкурентной  борьбы. Это обусловлено ограниченностью  перечня предоставляемых банковских  услуг и является следствием  правового оформления банковской  деятельности как исключительного  вида деятельности, не допускающего  совмещения с производственной, торговой и страховой деятельностью.

4. Конкуренция между банками  происходит в условиях жесткого, по сравнению с иными финансовыми  рынками, регулирующего воздействия  со стороны государства, в том числе в условиях более жесткого банковского надзора.

5. Конкурентная борьба  между кредитными организациями  охватывает не только сферу  привлечения ресурсов, но и сферу  их размещении.

6. Банковская конкуренция  характеризуется зависимостью от  доверия клиентов.

7. Банки в конкурентной  борьбе никогда полностью не  устраняют своего клиента.

Таблица 1 - Рейтинг банков Беларуси по активам.

Период сравнения: 3-й квартал 2013 г. к 2-у кварталу 2013 г. 

Таким образом, десятка наиболее прибыльных банков : за 3-й квартал 2013 года выглядит следующим образом: 
 
1 место – БеларусБанк 
2 место – БелАгроПромБанк 
3 место – БПС-Сбербанк 
4 место –БелИнвестБанк 
5 место – БелВЭБ 
6 место –– Приорбанк 
7 место – БелГазпромБанк 
8 место –ВТБ Банк 
9 место –Альфа-Банк 
10 место - Банк Москва-Минск

Активы белорусских банков в третьем квартале выросли на 7,7% и составили 370 066 млрд. белорусских рублей. В первой десятке крупнейших банков не произошло никаких перестановок.  
 
Доля активов госбанков (Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк и Паритетбанк) в банковской системе сократилась всего на 1,6%, но по прежнему составляет внушительные 63,9%.  

На ТОП-10 самых крупных банков приходится 93,22% всех активов. Кварталом ранее их доля составляла 93,60%. То есть снижение составило всего 0,38%.  
         Традиционным лидером рейтинга по активам уже много лет является Беларусбанк, на который приходится 41,2% всех активов. 

Положительная динамика

Беларусбанк стал лидером по абсолютному приросту активов. В третьем квартале ему удалось нарастить активы на 7 821 млрд. BYR. В процентом соотношении это +5% ко второму кварталу.  
 
Среди 10 крупнейших банков Беларуси максимальную скорость прироста активов показал Белгазпромбанк, который увеличил активы на 16,1%. На втором месте ВТБ Беларусь с 15,8%.  
 
Сразу пять банков поднялись вверх по рейтингу на одну позицию (Идея Банк, Белсвиссбанк, Паритетбанк, Белорусский банк малого бизнеса, ИнтерПэйБанк и Евроторгинвестбанк). При этом ИнтерПэйБанк умудрился подняться в рейтинге, сократив активы.  
 
          Отрицательная динамика

В третьем квартале активы снизили 1 банк из 20. ТехноБанк в третьем квартале снизил активы на 5 020 млр. BYR.

Состояние банковской конкуренции можно охарактеризовать следующим образом:

1. Резкое усиление конкурентной  борьбы между различными участниками  рынка

2. Лидирующие позиции  удерживают банки, которые можно  отнести к категории «стабильных»

3. Ориентация на сохранение  и расширение клиентской базы

4. Ориентация банков на  расширенное обслуживание физических  лиц с учетом индивидуального  подхода к каждому клиенту

5. Повышение требований  к квалификации кадров

6. Ориентация банков на  широкий спектр дополнительных  банковских услуг, на расширение  линейки продуктов и услуг  для обслуживания корпоративных  клиентов

7. Ориентация на улучшение  имиджа банков

8. Расширение пакета сервисных  программ

Основными недостатками работы большинства банков, по-прежнему, является неквалифицированная работа персонала, недостаточное количество банкоматов, неудобный режим работы и др. При выборе банка для потенциальных клиентов самым важным является величина спектра предлагаемых банком услуг, также в качестве одного из важнейших факторов является мнение о банке, сложившееся у друзей и знакомых.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Характеристика  банковской конкуренции

Под банковской конкуренцией следует понимать экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и соперничества между кредитными организациями в целях обеспечения лучших возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Одной из существенных характеристик современной банковской конкуренции в Беларуси является то, что на рынке функционируют, с одной стороны, частные кредитные организации, нацеленные на достижение прибыли, с другой стороны - кредитные организации с государственным участием, номинально ориентированные на развитие экономики, а фактически преследующие те же цели максимизации дохода. Причем последние используют в качестве основного пассива средства федерального бюджета, но совершают при этом операции обычного универсального коммерческого банка, получая тем самым неоспоримые конкурентные преимущества в формировании своей ресурсной базы.

Подобный антиконкурентный вектор развития банковской системы страны, на мой взгляд, не способствует эффективной деятельности кредитных учреждений. Следовательно, в создавшихся условиях целесообразно принять определенные меры в отношении сложившейся системы коммерческих банков с государственным участием в целях придания динамизма развитию рынка банковских услуг в целом.

Государство может иметь собственные специализированные кредитные организации для обеспечения реализации, например, приоритетных национальных проектов и различных государственных программ экономического развития. Вместе с тем данные государственные кредитные организации не должны концентрироваться на универсальной деятельности, присущей обычным кредитным институтам. Современные же банки с государственным участием выполняют функции, характерные для частных кредитных структур, при этом последние вступают с ними в неравную конкурентную борьбу на кредитном рынке.

Сфера деятельности кредитных организаций с государственным участием должна определяться задачами государства и находиться вне состязательности банковских учреждений, но в случае необходимости любой специализированный банк с государственным участием может действовать как классический «оптовый банк», привлекая участников рынка банковских услуг на конкурсной основе для выполнения отдельных государственных программ и проектов социально-экономического развития, стимулируя формирование конкурентных отношений на рынке банковских услуг, но не являясь при этом непосредственным соперником частных кредитных организаций.

В этом случае участниками конкурентных отношений на рынке банковских услуг будут являться:

- самостоятельные частные кредитные организации и их филиалы (в том числе дочерние банки иностранных кредитных организаций);

- небанковские кредитные организации (в пределах операций, определенных лицензией Банка Беларуси).

При этом основная цель их деятельности - обеспечение лучших по сравнению с конкурентами возможностей реализации банковских продуктов и услуг, максимально более полного удовлетворения разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли в данных условиях.

Целесообразным видится использование возможности применения графических методов разведочного анализа данных, учитывая их высокую информативность. С помощью диаграммы Тьюки можно наглядно представить распределение разных показателей одной выборки, имеющих близкие масштабы и описывающих различные характеристики объекта исследования. При этом данная диаграмма отражает распределение приоритетов компонентов социально - экономической ситуации.

В качестве исходных данных для разведочного анализа используются рассчитанные по методике Департамента банковского регулирования и надзора Банка Беларуси следующие показатели:

- Индекс развития сберегательного дела (депозиты на душу населения к доходам) (ИРСД);

- Индекс финансовой насыщенности региона банковскими услугами (по объему выданных кредитов) (ФНбуК);

- Индекс институциональной насыщенности региона банковскими услугами (по численности населения) (ИИНбу);

- Совокупный индекс развития банковской конкуренции (СИРБК).

Рассчитанные индексы в значительной мере коррелируют между собой. Для выявления силы связи между рассматриваемыми индексами используем корреляционный анализ.

 

 

 

 

 

 

 

3. Актуальные проблемы банковской конкуренции и пути их решения

Банковская конкуренция является одной из актуальных тем, обусловленная активным участием белорусских банков в основных сегментах финансового рынка, необходимостью научного обобщения накопленного опыта практической банковской деятельностью, а также отсутствием комплексных разработок этой проблемы с учетом мирового опыта.

К основным проблемам можно отнести:

- Тенденции развития деятельности банков на финансовом рынке;

- Технология деятельности банков на финансовом рынке и ее совершенствование;

- Деятельность банков на рынке ссудных капиталов и ее роль в развитие инвестиций;

- Перспективы развития рынка облигаций и инвестиций банков в экономику;

- Деятельность белорусских банков на мировом финансовом рынке;

Характеризуя перспективы банковской системы Беларуси, можно выделить следующие сценарии развития:

1. Уход мелких банков с финансового  рынка, в том числе путем банкротств  и поглощения другими банками;

2. Превращение мелких (особенно  региональных кредитных организаций  в филиалы крупных банков;

3. Универсализация двух-трех десятков  ведущих банков;

4. Специализация остальных банков.

Можно отметить возможность выхода банковских акций на вторичный рынок, открытий для широкого круга инвесторов, поскольку темп роста кредитования банками экономики обгоняет рост их собственных средств. В Беларуси наблюдается сложность размещения ценных бумаг банков, так как мало инвестиционных компаний, обеспечивающих этот процесс.

Необходимо совершенствовать конкурентоспособность инфраструктуры национального финансового рынка, в частности путем создания в течение двух-трех лет центрального депозитария для обслуживания всех торговых площадок, для работы с регистраторами, а также в качестве посредника между белорусским и мировым финансовыми рынками.