Финансово - экономический анализ деятельности ОАО "ОТП Банк" за 2010-2012 г

Стратегия ОТП Банка  подразумевает четкую фокусировку  на ключевых для него продуктах — кредитных картах, кредитах в торговых точках и нецелевых кредитах. В пресс-службе ОТП Банка отметили, что на этих рынках банк наиболее успешен и хорошо понимает профиль клиента по продуктам. Вместе со сменой фокуса в стратегии банк повысил ставки по кредитам наличными. Стоимость кредита рассчитывается индивидуально, но максимальная стоимость ресурсов для заемщиков выросла. Так, самая большая максимальная ставка — по займам на 25—60 месяцев без обеспечения — выросла с 31,9 до 33,9%.

Банк предоставляет следующие продукты своим розничным клиентам:

• POS-кредиты (кредиты в торговых точках);
• Банковские карты;
• Кредиты наличными (необеспеченные кредиты).

 По приоритетным  направлениям бизнеса за 2011 год  Банк нарастил или удерживает  долю своего присутствия. 

На рынке POS-кредитов доля банка существенно выросла на 3% до 21,1%, на рынке кредитных карт несколько снизилась на 0,4% до 5,2%, по нецелевым кредитам увеличилась на 0,1% до 0,7%. За год розничного портфель вырос на 46% до 90 млрд. руб. По продуктам наибольший рост пришёлся на кредиты наличными, в 2,4 раза до 19 млрд. руб., кредитные карты выросли на 59% до 22 млрд. руб., POS-кредиты увеличились на 40% свыше 39 млрд. руб. (приложение З). Изменения, произошедшие по итогам 2012 года, будут описаны ниже.

Структура розничного кредитного портфеля по срокам погашения претерпела некоторые изменения по сравнению с 2011 годом. Доля кредитов до полугода снизилась на 0,3% и составила 1,2 % в общем РКП, объем таких кредитов по итогам 2012 года составил 1,38 млрд. рублей. Объем кредитов до одного года также снизилась на 1,9 % и составил 20,36 млрд. рублей. Кредиты со сроком более одного года в долевом отношении снизились на 4 %, в абсолютном же отношении они прибавили 87 % и на конец 2012 года их показатель их объема равен 44,7 млрд. рублей (приложение И).

Просроченная задолженность  составляет 14,24 млрд. рублей (12,9% от общего розничного кредитного портфеля), данный показатель увеличился по сравнению  с предыдущим годом на 82 %.

В настоящий момент ОТП  Банк является одним из лидеров рынка кредитования в торговых точках. Стоит отметить тот факт, что до кризиса Банк не входил в тройку лидеров рынка: в середине 2008 года тремя крупнейшими игроками были банки "Русский стандарт" (24,9% рынка), ХКФ Банк (22,1%) и "Ренессанс кредит". Однако, уже в 2009 году ОТП Банк вышел на 2-ое место по выдаче POS-кредитов, и это позволило банку быстро захватить рыночную долю у конкурентов, испытывавших финансовые трудности (Ренессанс Кредит на данный момент занимает 9-ое место и около 1% рынка. На 2012 год доля ОТП Банка на рынке POS-кредитов составила 21,6 %, уступая Хоум Кредит Банку с его долей равной 22 % и объемом в 42,2 млрд. рублей (приложение К).

В настоящее время  менеджмент Банка продолжает фокусироваться на росте рыночной доли в POS-сегменте: в целом портфель POS-кредитов вырос за 2012 год на 6 % с 39 млрд. рублей до 41,4 млрд. рублей.

Основными конкурентными  преимуществами Банк в сегменте POS-кредитования являются быстрое принятие кредитных  решений и выдача кредитов, а также  широкий охват сети: более 17 500 торговых точек практически во всех регионах России. Крупнейшими партнерами ОТП Банка являются: магазины электроники “Белый Ветер Цифровой”, “Евросеть”, ИОН, “Связной”, а также Федеральная сеть компьютерных центров “Polaris”, торговая сеть “Техносила” и многие другие сети.

Темпы роста рынка POS-кредитования в целом по стране замедляются. В 2012 году объем товарных кредитов на российском рынке увеличился лишь на 18,1%, в то время как объем кредитов наличными и карточных кредитов — на 49,4 и 90% соответственно. Рост POS-кредитования сдерживает привязка к приобретению конкретных продуктов, в то время как граждане все больше предпочитают универсальные кредиты. На этом фоне лидер кредитования в торговых сетях Хоум Кредит Банк сменил приоритеты и уже в этом году, вполне вероятно, может уступить пальму первенства ОТП Банку.

Рынок кредитных карт в течение 2012 года был еще одним  из  приоритетных направлений развития. Так, на 1 октября 2012 года доля Банка  на рынке составила 4,6 % (6-ое место, после «Восточного Экспресса» с его долей = 6,1 %). Объем портфеля кредитных карт ОТП Банка достиг 31,2 млрд. рублей. Основными драйверами роста стали активные маркетинговые кампании, а также новый дизайн продукта, разработанный в августе 2011 года. Кроме того, быстрый рост портфеля карт принес Банку высокие прибыли не только за счет высокой процентной маржи, но и за счет комиссионных доходов – рост общего комиссионного дохода в 2012 г. составил 69% по отношению к 2011 году.

Основными преимуществами кредитных карт, предоставляемых ОТП Банком, являются использование мобильных технологий (интернет-банкинг, уведомления по СМС, информирование посредством интерактивного телефонного сервиса), инновационные технологические решения (проект «Золотой канал» - логистическое решение по рассылке карт с высоким лимитом), и традиционные средства: программы скидок и поощрений, низкая стоимость обслуживания и льготные периоды кредитования.

Основной задачей, стоявшей перед Банком в 2012 году в рамках нецелевого кредитования, стал переход к новой  модели кредитования, целью которой  было обеспечение более высокого уровня доходности, и соблюдение баланса  между объемами, желаемой доходностью  и принятыми рисками.

По результатам активностей  по изменению ценообразования средний APR (годовая процентная ставка) по продуктам  нецелевого кредитования (с учетом услуг по страхованию) вырос со значения 25,2% в декабре 2011 года до значения 33,6% в декабре 2012 года, при этом среднее значение APR по 2012 году составило 34,3%.

На конец 2012 года портфель нецелевых кредитов составил 20 млрд. руб. За 2012 год было выдано чуть более 124 тыс. нецелевых кредитов наличными  на общую сумму 12,34 млрд. руб.

В течение 2012 года Банк активно тестировал и запускал продукты нецелевого кредитования, обращающиеся к разным по своим логике и содержанию потребностям Клиентов:

- в августе 2012 года в масштабах всей Классической Сети Банка был запущен продукт экспресс – кредитования, отличительными особенностями которого являются оперативный срок рассмотрения заявки (15-30 мин.), а также ограниченные, по сравнению с классическими кредитными продуктами, максимальные сумма (75 тыс. руб.) и срок (36 мес.) кредита. Целевой аудиторией такого класса кредитных продуктов являются, как правило, люди, имеющие потребность в оперативном удовлетворении текущих целей и рассчитывающие достаточно быстро погасить свою задолженность перед Банком;

- также в августе 2012 года в Москве и Санкт-Петербурге была запущена линейка продуктов нецелевого кредитования с увеличенными максимальной суммой кредита и порогом для поручительства – 1,5 млн. руб. и 750 тыс. руб., соответственно. В данном случае Банк обращается к потенциальным клиентам, имеющим потребность в увеличенной по сравнению со стандартным предложением сумме кредита, требуемой для решения неких капитальных задач (проведение ремонта, покупка автомобиля, загородного дома и т.д.);

- в июле 2012 года был введен в действие промо – продукт «Отличный кредит наличными Промо», направленный прежде всего на текущих клиентов Банка, которым предлагается возможность оформить кредит по низким по сравнению с рынком ставкам 11,9%/14,9% в зависимости от планируемого срока кредита.

В 2013 году основным фокусом  в развитии нецелевого кредитования станет максимальная калибровка предложения Банка под потребности и возможности Клиента, основными инструментами для достижения этой цели послужат оптимизация логики RBP (risk based pricing) и совершенствование тактики перекрестных продаж. Эти меры на фоне обще задачи по улучшению клиентского сервиса должны способствовать максимизации объемов выдачи и росту портфеля нецелевых кредитов при соблюдении целевых показателей по доходности и рискам.

Просроченная задолженность  по розничному кредитному портфелю на 2012 год составила 14,24 млрд. рублей, увеличившись на 82 % по сравнению в 2011 годом. Вместе с тем резерв на возможные потери значительно вырос и составил 1, 34 млрд. рублей. Хочется заметить, что банк в случае ухудшения финансового положения заемщика идет на реструктуризацию долга, а не сразу избавляется от просроченных кредитов.

Заемщикам по результатам  оценки финансового положения банком могут быть предложены следующие  программы:

• Пролонгация

Программа применяется  в отношении всех указанных кредитных продуктов. Данная программа предусматривает увеличение срока окончательного возврата кредита, установленного кредитным договором, и уменьшение размера ежемесячного платежа по кредиту.

• Мораторий

Программа применяется  в отношении нецелевых кредитов (кредитов наличными). Данная программа предусматривает приостановление на определенный срок возврата кредита (мораторий) с увеличением срока окончательного возврата кредита на соответствующее количество месяцев (дней) моратория, с возможностью сохранения по окончании моратория размера ежемесячного платежа по кредиту, имевшегося на момент введения моратория.

• Кредитная линия

Программа применяется  в отношении ипотечных кредитов и автокредитов. Данная программа  предусматривает предоставление нового кредита в виде траншей (в пределах лимита) на частичную оплату ежемесячных платежей по ранее выданному кредиту.

• Рефинансирование

Программа применяется  в отношении всех указанных кредитных  продуктов. Данная программа предусматривает  предоставление нового кредита на погашение (единовременное) задолженности по ранее выданному кредиту.

В целях обеспечения  конкуренции банк принимает страховые  полисы (договоры страхования) любых  страховых организаций, соответствующих  требованиям банка,  вследствие чего ставка по кредиту будет пересмотрена. Следует отметить, что страхование заемщика фактически является беззатратным инструментом кредитной политики банка. Уплата страховой премии осуществляется за счет собственных средств клиента, страховая компания также не взимает с банка никакой платы за свои услуги.

В 2012 году Банк уделял особое внимание совершенствованию внутренних процессов сбора просроченной задолженности  в розничном сегменте, а также  активно развивал сотрудничество с  коллекторскими агентствами, что позволяет улучшать соотношение риск/доходность по портфелю. Постоянно совершенствуется система предотвращения мошенничества. Развитие перекрестных продаж также является фактором, позволяющим управлять качеством кредитного портфеля путем привлечения клиентов с меньшим уровнем риска.

При управлении рисками  розничного кредитного портфеля на постоянной основе проводится мониторинг принятого  Банком уровня кредитного риска в  разрезе кредитных продуктов, точек  продаж, размера просроченной задолженности, а также соотношения принимаемых рисков к уровню доходов от операций розничного кредитования. Проводится разработка и совершенствование скоринговых моделей, применяемых в процессе кредитного анализа в зависимости от вида кредитного продукта. Данные модели постоянно анализируются и корректируются в зависимости от внешних (макроэкономических, опыта участников группы ОТР) и внутренних (полученных на анализе собственных данных) факторов. Банк развивает принципы рискоориентированного ценообразования.

В целом качество кредитного портфеля можно оценить как хорошее, что говорит об эффективности проводимой кредитной политики ОАО «ОТП Банк» за анализируемый период. Основную долю в портфеле кредитов банка занимает кредитование частных лиц, вместе с тем же кредитование физических лиц - достаточно рисковая операция, и увеличение доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка. Следовательно, банку необходимо и дальше уделять особое внимание просроченной задолженности заемщиков, что говорит о необходимости повышения эффективности системы мониторинга и управления кредитным риском.

В 2013 году ОТП Банк сохранит в качестве приоритета развитие в  высокодоходных розничных сегментах  банковских услуг.

Банк адаптируется под  существенные изменения внешней  среды, включающие появление новых крупных игроков, включая государственные банки, в сегмент потребительского кредитования, замедление темпов роста потребительского кредитования на фоне быстрых темпов роста сегментов кредитов наличными и кредитных карт, действия контролирующих органов, направленные на сдерживание темпов роста розничного кредитования, а также замедление темпов роста экономики, путем трансформации существующего бизнеса.

Основными направлениями  в деятельности Банка, направленными  на удержание лидирующих позиций  в розничном сегменте, станет дальнейшее развитие розничной сети, а именно: открытие отделений нового формата, модификация продуктового предложения с целью охвата большего количества клиентских сегментов и соответствия меняющейся конкурентной среде и развитие новых высокоэффективных каналов продаж розничных банковских продуктов.

Внедрение новых IT решений  призвано помочь Банку более гибко  реагировать на изменение конкурентной среды и внедрять современные  банковские продукты и услуги, а  также перевести уровень обслуживания клиентов на более качественный уровень.

Заключение

ОТП Банк сегодня –  это крупная активно развивающаяся  организация, уделяющая особое внимание развитию направления розничного бизнеса. Этот факт подразумевает увеличение числа клиентов среди физических лиц, соответственно и развитие конкурентных преимуществ в направлении улучшения качества сервиса. ОТП Банк занимает второе место по выдаче POS-кредитов и шестое место на рынке кредитных карт. Доля Банка на рынках составляет 21,6 % и 4,6 % соответственно. Рост основных финансовых показателей подтверждают, что стратегия банка была успешно воплощена.

В настоящее время  одним из перспективных и важных направлений в конкурентной борьбе является улучшение сервисных функций  банков, то есть предоставление продуктов и услуг с использованием высокотехнологичных инструментов.