Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2013 в 11:46, доклад
Банк ВТБ24 — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Мы входим в международную финансовую группу ВТБ и специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.
Сеть банка формируют 1023 офиса в 72 регионах страны. Мы предлагаем клиентам основные банковские продукты, принятые в международной финансовой практике.
В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна нашим клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные телекоммуникационные технологии.
Информация о банке
Акционерам и инвесторам
Позиции в рейтингах
Спонсорство и благотворительность
Закупки
Наши реквизиты
Руководство
Наблюдательный совет
Группа ВТБ
Услуги финансовым организациям
Банк ВТБ24 — один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Мы входим в международную финансовую группу ВТБ и специализируемся на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса.
Сеть банка формируют 1023 офиса в 72 регионах страны. Мы предлагаем клиентам основные банковские продукты, принятые в международной финансовой практике.
В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. Часть услуг доступна нашим клиентам в круглосуточном режиме, для чего используются современные телекоммуникационные технологии.
Единственным акционером ВТБ 24 (ЗАО) является ОАО Банк ВТБ (100% акций). Уставный капитал ВТБ24 составляет 50,7 млрд рублей, размер собственных средств (капитала) — 154 млрд рублей.
Коллектив банка придерживается ценностей и принципов международной финансовой группы ВТБ. Одна из главных задач группы — поддержание и совершенствование развитой финансовой системы России.
Деятельность ВТБ24 осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка России № 1623 от 15.10.2012 г.
Руководство
Акционерам и инвесторам
Спонсорство и благотворительность
Закупки
Наши реквизиты
Наблюдательный совет
Группа ВТБ
Услуги финансовым организациям
Динамика котировок акций ВТБ радует все меньше, а сигналов слабости данной бумаги становится все больше. Резкое падение американского фондового рынка в последний час торгов в Нью-Йорке в среду, обусловил негативное открытие торгов на ММВБ сегодня. Акции ВТБ упали сразу более чем на 2%, и уже через полчаса оказались вблизи своих локальных минимумов в районе отмети 0.0625 руб. Это уже второй тестирование на прочность данного ценового диапазона за последние два дня. И тот факт, что котировки столь настойчиво «жмутся» к уровню поддержки заставляет беспокоиться. Равно как и трудности с закрытием сегодняшнего гэпа. Подняться до уровней вчерашнего закрытия цена акций ВТБ сегодня так и не смогла. Дневное снижение составило 1.85%, объем торгов — чуть не дотянул до 60 млрд акций.
Item |
Last |
Change, % |
|
ВТБ ао |
0.04660 |
0.23 |
|
ГАЗПРОМ ао |
149.48 |
-0.07 |
|
ГМКНорНик |
4880. |
0.08 |
|
ЛУКОЙЛ |
2084.4 |
0.00 |
|
Ростелеком |
112.05 |
0.04 |
|
Роснефть |
246.80 |
0.05 |
|
Сбербанк |
105.56 |
0.43 |
|
Сургнфгз |
28.233 |
-0.11 |
|
ВТБ ао
В ходе американской торговой сессии во вторник индекс S&P500 упал ниже важного технического уровня, своей 200-дневной средней. Сегодня движение вниз продолжилось и на остальных фондовых площадках мира. Более чем 2%-ное падение котировок нефтяных фьючерсов только упростило «медведям» на российском рынке акций задачу по продавливанию котировок «голубых фишек» ниже. А вышедшие в 18.00 мск катастрофические данные по продажам домов на первичном рынке в США за май спровоцировали агрессивные продажи под закрытие торгов в России.
Индекс ММВБ по результатам сегодняшних торгов потерял 0.73%, акции ВТБ просели в цене на 1.14%. Таким образом, коррекция на рынке акций ВТБ после 12%-ного роста капитализации банка во 2 декаде июня продолжается. Снижение идет уже второй день, тем не менее, это пока выглядит именно как коррекция на растущем тренде, а не как начало нового движения вниз. Соответственно, имеет смысл сохранять длинные позиции по бумагам. Объем торгов остается низким (сегодня едва перевалил через 20 млрд акций), что является дополнительным подтверждением неуверенности инвесторов в продолжительности нисходящего движения.
Технический анализ акций банка ВТБ (часовые данные).
Появление свечи падающая звезда позволяет ожидать формирование 2-й локальной вершины.
Гусев В.П., Аналитик ВТБ24
Цена акций Банка ВТБ в ходе торгов 02.07 не удержалась и на уровне в 7.35 коп… Явное превалирование продавцов привело к снижению цены вплоть до уровня в 7.05коп., те. на дату 10.06. От этого уровня произошел отскок, однако задержка на уровне в 7.20 коп., и характер движения, свидетельствует в пользу нахождения цена на этой отметки еще в течение некоторого времени, что может быть обусловлено продолжающимися продажами. Однако их снижение позволяет надеяться на закрепление выше уровня в 7.20 коп., через некоторое время, что позволить надеяться на восстановительный рост до отметки в 7.35 коп…
Финансовые показатели второго розничного банка России ВТБ 24, как по депозитам, привлеченным у населения, так и по выданным кредитам, сейчас смотрятся достаточно неплохо. Прибыль у него довольно высокая. За четыре месяца он заработал 7,5 млрд рублей чистой прибыли, за I квартал — 6 млрд. Очень хороший процентный доход получил ВТБ 24, если судить по 102-й форме отчетности: 14,1 млрд рублей, это второй показатель после Сбербанка среди топ-10 самых кредитующих население финансовых институтов.
Такой высокий доход банку обеспечила его розничная направленность. Ведь розничный кредит — один из наиболее высокомаржинальных банковских продуктов. Главное — иметь достаточное количество качественных заемщиков. Розничный кредитный портфель составляет более 40% нетто-активов организации. Он стабильно рос весь прошлый год и продолжает расти в нынешнем. Сократился он лишь однажды — в январе этого года, да и то не очень значительно, на 0,15%. К сожалению, вместе с кредитным портфелем растет и объем просроченной задолженности. С начала года она увеличилась на 11,7%, а ее доля в ссудах, предоставленных физлицам, находится на уровне 5,4%. Поэтому о высоком качестве кредитного портфеля говорить пока рано. С другой стороны, у многих розничных кредитных организаций уровень просрочки в портфеле куда выше, и ее объемы тоже не особенно снижаются. Например, у следующего за ВТБ 24 по объему кредитов населению Росбанка доля просроченной задолженности в розничных ссудах — 12,35%, у Хоум Кредит Банка — 17,7%, у Русфинанс Банка — 10,6%, у Альфа-Банка — 14,7%. Но это опять впечатляет, если не смотреть на Сбербанк. У того же просрочка по рознице несильно, но снижается как в абсолютном, так и в относительном выражении, а ее доля — 3,3%.
С ликвидностью у ВТБ 24 проблем нет. Все нормативы выглядят прекрасно и, что немаловажно, адекватно. Н2 (норматив мгновенной ликвидности) и Н3 (норматив текущей ликвидности) не зашкаливают до безумных высот, а равны 41,55% и 65,38% соответственно при минимально допустимых показателях 15% и 50%. Норматив долгосрочной ликвидности Н4 ниже 100%. Но поскольку банк активно выдает ипотеку и даже собирается купить ипотечный портфель «КИТ Финанса» на 34 млрд рублей, а также планирует расширить свое участие в программе рефинансирования Внешэкономбанком новостроечной ипотеки, норматив, возможно вырастет. Впрочем, это не те суммы, из-за которых Н4 может сильно рвануть вверх.
Разумеется, на прибыль организации влияют не только доходы, но и расходы. Что касается процентных расходов, то основная статья здесь — выплаты по вкладам граждан. Банк почти на 70% фондируется за счет них. В основном это среднесрочные и долгосрочные депозиты. Вклады сроком от года до трех лет составляют 237,8 млрд рублей, или 35% всех привлеченных от населения средств. Еще больше занимают депозиты на срок более трех лет — 296,8 млрд рублей, или 44%. Это говорит о высоком доверии со стороны населения и грамотном управлении банком процентными ставками.
Прибыль ВТБ 24 позитивно сказывается и на капитале кредитной организации. Он растет из месяца в месяц. Темпы, правда, невысокие: так, за апрель он вырос на полпроцента, а с начала года — на 5,2%. Достаточность собственных средств между тем снижается. Также от месяца к месяцу. На 1 мая норматив Н1 был равен 12,37% при минимально допустимых 10%. В начале года он был выше — 13,15%. Правда, в кризис бывало и хуже — в 2009 году достаточность капитала ВТБ 24 то и дело приближалась к пограничному значению 10%. Но тогда ему помог ВТБ, выкупивший допэмиссию акций дочернего банка.
Пока неизвестно, как отразится на материнской структуре приобретение Банка Москвы, сильно пошатнувшего показатели капитализации самого ВТБ. Покупка обошлась ВТБ в 103 млрд рублей и сократила его капитал на 31%. Даже ведущие аналитики одного из крупных международных рейтинговых агентств не берутся что-то прогнозировать и поставили ВТБ в список Credit Watch с вероятностью понижения.
Поэтому, вполне вероятно, ВТБ 24 и дальше будет генерировать капитал собственными силами. Впрочем, норматив достаточности капитала у ВТБ довольно высок — более 18%.
Финансовые показатели (млн. долл. США) |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
Доходы от основной деятельности1,6 |
689 |
1 078 |
2 065 |
3 056 |
5 223 |
Чистая прибыль2 |
208 |
511 |
1 179 |
1 514 |
212 |
Активы |
17 810 |
36 723 |
52 403 |
92 609 |
125 848 |
Кредиты и авансы клиентам |
1 022 |
20 533 |
30 235 |
60 021 |
90 208 |
- физические лица |
130 |
851 |
2 533 |
7 682 |
13 174 |
- юридические лица |
10 592 |
19 682 |
27 702 |
52 339 |
77 034 |
Средства клиентов |
6 024 |
12 767 |
19 988 |
37 098 |
37 503 |
- физические лица |
2 111 |
5 180 |
7 326 |
10 683 |
12 052 |
- юридические лица (вкл. гос. органы) |
3 913 |
7 587 |
12 662 |
26 415 |
25 451 |
Чистая процентная маржа3 |
4,7% |
4,7% |
4,5% |
4,4% |
4,8% |
Рентабельность активов4 |
1,5% |
2,4% |
2,6% |
2,2% |
0,2% |
Рентабельность капитала4 |
8,2% |
17,7% |
19,7% |
12,3% |
1,3% |
Отношение расходов к доходам5 |
65,2% |
54,0% |
50,8% |
53,6% |
80,1% |
Отношение расходов к доходам от основной деятельности6 |
74,6% |
68,6% |
66,3% |
63,7% |
51,9% |
Размер выплаченных дивидендов, % от чистой прибыли |
17,9 |
17,9 |
13,2 |
20,0 |
- |
Биржевые торги онлайн
Рисунок 2 Динамика изменения структуры активов ОАО Банка "ВТБ24" за 2007-2009 год
Рисунок 3. Динамика изменения коэффициентов ликвидности баланса 2007-2009 год.