Отраслевой анализ рынка

    6. Отраслевой анализ.

       «Отраслевые рынки» - эта наука,  имеющая дело с организацией  отдельных рынков и отраслей, изучающая деятельность фирм  в отрасли, влияние их решений на отраслевую организацию, закономерности формирования различных рыночных структур, принципы поведения фирм на различных рынках, результаты их поведения для всей экономики, варианты отраслевой политики гос-ва. 

      Отраслевой рынок – продавцы, покупатели и их отображение (взаимодействие).

      Рынок объединяет фирмы, если  они производят товары, являющиеся  близкими заменителями с точки зрения покупателя (или со стороны спроса). Отрасль объединяет фирмы, если они реализуют товары, являющиеся близкими заменителями с точки зрения производителя (или со стороны предложения).

      Экономика отрасли – область экономической науки, посвященная исследованию рынков, которые нельзя проанализировать с помощью стандартных моделей совершенной конкуренции.

      Отраслью является совокупность предприятий, производящих продукты, используя ресурсы и технологии, относящиеся к одной или смежным группам, например.

      Рынок - это совокупность экономических условий, при которых покупатели и продавцы взаимодействуют для осуществления взаимовыгодных торговых сделок.

    6.1. Определение объекта исследования и субъектов отраслевого рынка.

      Основной объект анализа –  исследование того, как производственная  деятельность приводится в соответствием со спросом на товары и услуги посредством некого организующего механизма (такого, как свободный рынок) и как изменения и несовершенства в организующем механизме влияют на прогресс, достигнутый в удовлетворении экономических потребностей.

      ОАО  “Сургутнефтегаз” динамично развивающаяся, высокотехнологическая энергетическая компания, объединяющая в своем составе предприятия поиска, разведки и добычи нефти и газа, переработки углеводородного сырья, маркетинга нефтепродуктов и научно-исследовательские центры.  В 2009 году объем добычи нефти ОАО «Сургутнефтегаз» составил 59,6 млн.т, производство газа – 13,6 млрд.куб.м.

    Отраслевой  рынок – продавцы, покупатели и  их взаимодействие.

    Отраслью  является совокупность предприятий, производящих продукты или оказывающих услуги, используя ресурсы и технологии, относящиеся  одной или смежным  группам.

      Топливно-энергетический комплекс является основой развития современного общества. От его эффективности в значительной степени зависят благосостояние общества, деятельность других отраслей экономики и позиции страны в мировом сообществе. В настоящее время во всем мире значительно возрастет спрос на все виды энергетических ресурсов. При этом, нефть и газ сохранят свои доминирующие позиции. Усиливаются позиции России как ведущего экспортера различных видов энергоресурсов. В настоящее время Россия практически полностью обеспечивает внутренний спрос на все основные виды топлива за счет собственного производства. Однако, и на государственном уровне, и в общественном сознании переработке нефти и газа уделяется гораздо меньше внимания, чем добыче. Недостаточное внимание к проблемам нефтепереработки и нефтехимии обрекает страну на усиление зависимости от сырьевого экспорта.

      Объектом  исследования является  Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

      Субъектами  являются предприятия, пользующиеся нашими услугами по транспортировке нефти.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Анализ  отраслевой структуры 

    ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

    В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

    Мировой финансовый кризис и последовавший за ним экономический спад оказали значительное влияние на развитие нефтегазодобывающей отрасли России и мира. Характерными особенностями 2009 года стали:

    - снижение объемов добычи и потребления нефти,

    - сокращение капитальных вложений в разведку и добычу нефти и газа отдельными странами и международными нефтяными компаниями,

    - восстановление цен на углеводороды после резкого падения в конце 2008 года.

    В 2009 году произошло снижение мирового валового внутреннего продукта (ВВП), промышленного производства, объемов мировой торговли, наблюдался рост безрабо-тицы. Все эти факторы отразились и на потреблении нефти в мире. По итогам 2009 года снижение мирового потребления нефти составило 1,5 % – до 85 млн.барр./день, что является самым существенным сокращением спроса c 1982 года. Тенденция сокращения мирового спроса прослеживается на протяжении последних двух лет.

    Основные  потребители нефти – США, страны Европы, Япония – снизили потребление по итогам года на 2 млн.барр./день. США, являющиеся мировым лидером по потреблению энергоресурсов, сократили потребление нефти в 2009 году на 3,7 % – до 18,8 млн.барр./день, и это самый низкий показатель за последние годы. Наиболее существенное падение спроса на нефть отмечено в Японии и странах Европы – 8,8 % и 5,4 % соответственно. Избежать более глубокого падения мирового спроса удалось за счет роста потребления в Индии, Китае, Бразилии и на Ближнем Востоке.

    Несмотря на глобальный финансово-экономический кризис, Китай обеспечил самый высокий в мире рост ВВП – 8,7 %, вследствие чего произошло увеличение потребления нефти КНР на 7,8 %. В 2009 году Китай активизировал ресурсную экспансию, китайские компании серьезно укрепили свои позиции на мировом рынке энергоресурсов за счет приобретения подешевевших во время кризиса активов по всему миру – в России, Ираке, Великобритании, Казахстане, Узбекистане, Сингапуре, Африке и Южной Америке.

    Прохождение острой фазы кризиса повлекло рост цен на нефть, наблюдавшийся в течение всего 2009 года.

    Сложившаяся макроэкономическая ситуация привела к самому значительному за последнее десятилетие снижению мировой добычи нефти – на 3,1 %, или до 3,5 млрд.т. Наиболее заметным снижение добычи оказалось в Мексике, Северном море, Канаде и странах ОПЕК, которые под влиянием сложившейся конъюнктуры мировых цен на углеводороды были вынуждены сократить квоты на добычу нефти. По итогам 2009 года страны картеля, обеспечивающие добычу свыше 40 % нефти в мире, сократили добычу на 8,4 % – до уровня в 1,465 млрд.т. Страны, не входящие в ОПЕК, напротив, увеличили добычу нефти на 20,4 млн.т. Основной вклад внесли США, Бразилия, а также страны СНГ. Добыча нефти в России достигла своего максимума с момента распада СССР.

    По  итогам 2009 года произошло существенное сокращение капитальных затрат на геологоразведку и добычу углеводородного сырья – на 19 %. Несмотря на снижение финансирования геологоразведочных работ, мировые доказанные запасы нефти на конец 2009 года увеличились на 0,9 % и составили более 200 млрд.т.Саудовская Аравия сохранила за собой лидерство по объемам доказанных запасов нефти в мире, несмотря на снижение запасов на 1,4 % по отношению к 2008 году. Россия, как и годом ранее, осталась на втором месте: доказанные запасы нефти на конец отчетного года составили 24,2 млрд.т. Следует отметить, что страны, входящие в первую десятку по объемам доказанных запасов нефти, сократили объем на 0,4 млрд.т, а их совокупная доля в общемировых запасах сократилась в 2009 году на 0,9 % и составила 84,6 %. Общемировой прирост был обеспечен странами, не входящими в первую десятку, в первую очередь Катаром, Китаем и Эквадором, рост запасов в которых составил 2,1 млрд.т.

    В 2009 году прирост мировых доказанных запасов газа составил 5,7 %. На конец  года их объем составил 187,2 трлн.куб.м. Около половины прироста 2009 года, 4,8 трлн.куб.м, приходится на Туркменистан, где был подтвержден потенциал супергигантского газонефтяного месторождения Южный Иолотань. В результате государство не только вошло в первую десятку по доказанным запасам газа, но и заняло там четвертое место, опередив такие страны, как США и Саудовская Ара-вия. Россия, как и годом ранее, остается лидером по объему доказанных запасов газа – 47,8 трлн.куб.м.

    Падение спроса в газовой отрасли было еще более значительным, чем в нефтяном секторе, также ухудшились ценовые условия реализации. На фоне прогрессировавшего кризиса и уменьшения спроса мировая добыча газа в отчетном году сократилась на 8 % (до 2,8 трлн.куб.м). Почти 30 % мирового снижения при-ходится на Россию.

    Добыча  нефти и газового конденсата в России по итогам 2009 года выросла на 1,2 % и составила 494,2 млн.т. После более чем годичного снижения добычи нефти был восстановлен положительный тренд и с марта 2009 года наблюдается ее ежемесячный рост к соответствующему периоду предыдущего года.тРост добычи нефти в 2009 году был обеспечен, прежде всего, следующими факторами:

• запуск нескольких крупных проектов, в том числе в новых регионах деятельности, таких как Ванкорское и Южно-Хыльчуюское месторождения, а также продолжение освоения ранее введенных Уватского, Каменного, Верхнечонского, Талаканского месторождений;
• окончание строительства нефтепроводной инфраструктуры и выход в декабре 2008 года на круглого-дичную добычу проекта «Сахалин-2»
• продолжающийся рост добычи независимых компаний;
• снижение налоговой нагрузки за счет введения льгот и дифференциации налога на добычу полезных ископаемых.

    Наибольший  вклад в добычу нефти в России обеспечивают месторождения в традиционных регионах нефтедобычи – Западной Сибири, Урала и Поволжья, доля которых составляет более 80 %. Но в результате естественного истощения базовых месторождений, отмечаемого в течение последних лет, наблюдается постепенное снижение объемов добычи в данных регионах.

    Вертикально-интегрированные  нефтяные компании (ВИНК) играют основную роль в отрасли, в то же время независимые производители усиливают свои позиции – в 2009 году их доля в общем объеме добычи нефти в стране увеличилась с 10,5 % до 11,3 %.

    В 2009 году было продолжено развитие транспортной инфраструктуры. 28 декабря 2009 г. осуществлен пуск в эксплуатацию первой очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО) от Тайшета до Сковородино и начата отгрузка нефти из спецморнефтепорта «Козьмино».

    В июне 2009 года началось строительство Балтийской трубопроводной системы – 2 по маршруту Унеча-Усть-Луга пропускной способностью до 50 млн.т в год. Продолжаются переговоры по реализации проекта нефтепровода Бургас-Александруполис, утверждено решение и одобрены необходимые документы, предусматривающие расширение мощности системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с 33 до 67 млн.т в год.

    Таким образом, создание диверсифицированного транспорта углеводородов остается одной из основных задач российской энергетической политики.

    Тревожной тенденцией 2009 года в секторе нефтедобычи стало снижение инвестиционной активности компаний, уменьшение затрат на геологоразведочные работы, пересмотр сроков ввода месторождений и реализации других проектов. Общий объем бурения по итогам года сократился на 5,8 %, в том числе эксплуатационного – на 3,5 %, разведочного – на 45,5 %. Проходка эксплуатационным и разведочным бурением составила 14,1 млн.м и 0,5 млн.м соответственно. Как следствие, снижение количества введенных новых нефтяных скважин в 2009 году на 6,5 %. Эксплуатационный фонд на конец 2009 года составил около 158,8 тыс. нефтяных скважин.

    В 2009 году сохранилась тенденция роста  объемов закачки воды в пласт  для поддержания пластового давления, обусловленная увеличением степени выработанности большинства эксплуатируемых месторождений.

    Рост  добычи нефти и постепенное повышение цен на нефть способствовали увеличению экспорта нефти из России, объем которого по итогам прошлого года составил 246 млн.т. При этом экспорт нефти в дальнее зарубежье увеличился на 4 %, в ближнее зару-бежье – незначительно сократился.

    В 2009 году на российских НПЗ переработано 235,7 млн.т нефти, что незначительно ниже уровня 2008 года. Доля переработки нефти в объеме ее добычи в пршллом году по сравнению с предыдущим годом несколько сократилась – с 48,4 % до 47,7 %.

    Производство  нефтепродуктов в 2009 году было на уровне 2008 года. При этом производство автомобильного бензина и мазута возросло на 0,5 % и 0,8 % соответственно, дизельного топлива, напротив, сократилось на 2,2 %.