Заметки дежурного по алкогольному рынку

 

Низко алкогольная продукция:

 

 

- вино тихое (виноградное и плодовое):  тут просто прорыв – рост учтенного потребления с 1 л в 1998 г. до 6,8 л в 2008 году. И  здесь административный кризис (по времени) 2006 года пошел потреблению вина во вред (падение с 5,2 л в 2005 до 4,5 л в 2006). Но уже 2007 восстановил потребление до 5,3 л и вывел в 2008 г, потребление на пик – 6,8 л.  Экономический кризис сократил потребление в 2009 г. до 6,3 л (на 7,5%).

 

- шампанские и игристые вина: и здесь прорыв за 12 лет- с  0,3 л в 1998 до 1,7 л в 2009. При  этом в период нынешнего кризиса потребление выросло с 1,3 л в 2008 до 1,7 л в 2009 (на 31%).

 

- пиво: самый нестабильный в  учетнно- легальном отношении; 36,1 л в 1998 г., затем 49,1 л в 2001 году; 51,7 л в 2004 году; падение до 38,7 л в 2005; 59,4 л в 2007 и падение  рынка на 10 л (на 17%)  в 2008 г. И сохранение объема на уровне 48 л в 2009 на фоне действий каких-то ограничений. Так что падение пива в области  четко отслеживается на фоне учтенной статистики – 2008 год, до всяких резких ростов ставки акциза.  

  Официальные цифры (а других нет и в Ульяновской области) не убедили меня лично в том, что ограничительно – запретительные меры принесли снижение потребления легального и нелегального алкоголя в области в 2009 году. Картина 2010 вряд ли будет отличаться.  Поскольку алкоголь до сих пор не был покупкой спонтанного спроса.

  

 

Таблица 1. Продажа алкогольных напитков и пива в натуральном выражении по видам в расчете на душу населения по субъектам Российской Федерации, литр, Ульяновская область, значение показателя за год (1998- 2009) (Росстат-  на основе областных данных).

Продукция	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Водка и ликеро-водочные изделия	9,7	10,6	10,5	9,6	9,1	10,5	10,4	11,3	8	8,1	8,1	8,3
Коньяки, коньячные напитки	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3
Итого: крепкий алкголь	9,9	10,7	10,6	9,8	9,3	10,8	10,7	11,6	8,4	8,5	8,5	8,6
Вина шампанские и игристые	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,7	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,7
Вина виноградные и плодовые	1	1,1	0,8	1,1	2,1	4,1	5,5	5,2	4,5	5,3	6,8	6,3
Итого: вино	1,3	1,4	1,2	1,4	2,6	4,8	6,3	6	5,4	6,4	8,1	8
Пиво	34,8	46,3	46,1	47,7	44,8	42,5	45,4	32,7	49,6	53	41,3	40
Итого: вино + пиво	36,1	47,7	47,3	49,1	47,4	47,3	51,7	38,7	55	59,4	49,4	48

 

 

 

«Родина»  Ельцина 

 

   Свердловская область в январе-августе 2010 г. уменьшила розничную продажу водки и ЛВИ на 6,2% до 4,085 млн дал (или до 9,29 л на душу в среднем в целом или по 1,16 л на среднюю душу в месяц или более 2 л на среднюю пьющую водку душу). Можно сравнить с итогами продаж в ударной по борьбе с алкоголем Ульяновской области, там - в год по 8 л. Если это падение произошло за счет нелегальной водки, то ее объем продаж в легальной рознице сократился в 2010 году примерно на 20% (несмотря на усилия властей).

 
   Виноградных и плодовых  вин продано 2,745 млн дал   или по 6,24 л на душу всего или по 0,8 л на душу в месяц. Рост потребления невелик (+2,3%). Но процесс позитивен. Не зря растет и наше производство вина. 

 

   Праздников у нас стало  больше. Так, шампанских и игристых  вин – продано и выпито 437 тыс дал (+12,9% к 2009), или на душу по 1 л в целом или в месяц по 125 г праздничного и романтического вина.  Судя по росту потребления продукта, вслед за ним и демография в области должна поправиться.

 

   Коньяки и то, что ими  называется по ошибке,  прибавили; до  245 тыс дал (+6,1%) или по 0,56 л в целом на душу или в месяц по 70 г. напитка (по бокалу). Пока темпы роста производства бутилированной коньячной продукции в России опережают в 2 раза темпы прироста потребления его в Свердловской области. 

 

   Падают, как и в России  в целом, легально – учтенные  продажи  САН-  698 тыс дал  (-8,8%); или по 1,6 на душу среднюю  или по 200 г. на душу в месяц. 

 

   А вот к пиву стали  там точно равнодушнее – 26,141 млн дал (-9,2%) или по 60 л на  душу – очень много – или по 7,5 л на душу в месяц; не может быть, чтобы за счет цены.   
      
    Всегда интересно сравнивать в регионах  данные по поставкам продукции в розницу и общепит поставщиками продукции и затем отчеты розничной торговли о продажах этой продукции. Вот, пример Свердловской области. Все официально. И данные по рознице, и по опту. Ниже цитата из официального источника.

     «Продажа алкогольной  продукции и пива организациями  оптовой торговли, имеющими лицензию  на закупку, хранение и поставки  алкогольной продукции, по позиции "водка и ликероводочные изделия" снизилась на 9,8 проц до 4 млн дал /в т.ч. розничной торговле, общественному питанию и населению – 2 млн 801,7 тыс дал, минус 19 проц/». И т.д. Там данных много.  
 
  Таким образом, местный опт и производители продали  «рознице, общественному питанию и населению» 2,802 млн дал водки и ЛВИ в январе – августе;  при этом падение местного опта в эти каналы 19%. Местные заводы здесь должны быть учтены.  Розница продала 4,085 млн дал; разница в 1,28 млн дал в условиях динамики рынка должна формироваться сторонними поставщиками.

   По состоянию на 1 сентября  лицензию на закупку, хранение  и поставки алкогольной продукции  имели 52 организации. В январе-августе  этими организациями продано  алкогольной продукции и пива на 16,1 млрд руб., в том числе организациями оптовой торговли - на 15 млрд руб.

   В результате контрольных  действий Уральского РАР число  местных оптовых лицензий упало  на 18 компаний на конце сентября.

 

Объективности ради

 

   На самом деле мы и сегодня не имеем точных статистических данных в России по производству водки и ЛВИ. До 2010 года значительная часть схемной водки и ЛВИ попадала в статистику Росстата и учитывалась всеми (условно) как легальная. С нее каждый год не доплачивали до 20 млрд акцизных рублей (это примерно до 25  млн дал продукции). Таким образом, и в лучшие времена «честно легальной» водки и ЛВИ в России было не более 105 млн дал в год. Это к тому, что нельзя пока сегодня судить о работе «РАР»  только по цифрам падения водочной статистики. Пожалуй, падает не столько легальное производство водки и ЛВИ в 2010 г., как  наконец-то уточняется реальная статистика. Из государственного учета уходит схемная водка;  куда уходит и где и кем она теперь учитывается – это уже другой вопрос.   Это один процесс.

 

  Второй процесс- из самой  легальной системы  розничных  продаж и  учета продаж в  легальной розничной торговле  уходит нелегальная водка. Реальное  падение учтенных продаж  в  2010 году составит не менее 20 млн дал (по итогам года). Где она всплывет или чем она замещается и как она продается – это тоже другой вопрос.

  В этой связи есть надежда,  что с 2010 года мы впервые  получим более менее достоверную  государственную статистику от  Росстата легального  производства  водки и ЛВИ, от которой можно будет отталкиваться в дальнейшем. Это будет примерно 105 млн дал, из которых левых будет около 5 – 6 млн дал. Уже легче.

 

  А пока разница не легального  производства 2009 и 2010 г.г., а учета  производства в России выглядит  следующим образом (Таблица 2).

 

Таблица 2. Помесячное учтенное Росстатом производство водки и ЛВИ в 2009 и 2010 г.г. (млн дал).

 

Период	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	дек
2008												11,85
2009	5,61	7,16	8,87	8,5	8,56	8,46	9,32	9,3	9,71	11,04	11,27	14,81
2010	5,49	7,81	9,66	7,95	7,9	7,83	7,69	8,31
2010 к 2009	-2,1 %	+9%	+8,9 %	-6,5 %	-7,7 %	-7,4 %	-17, 5%	-10, 6%

 

   Чисто   теоретически: давление на схемную водку должно было усилиться дополнительно с 1 июля 2010 г. – момента введения минимальной заводской цены в 70 руб. Причем она должна была стать более мощным «осветлителем» рынка, чем МРЦ в 89 руб. Очень возможно, что не только жара, но и эта цена привели к дополнительному падению учтенного производства схемной продукции в общем объеме производства в июле (-17,5%) и августе (-10,6%). Посмотрим, какие результаты даст сентябрь.

  Либо  производство схемной водки падает, либо она просто выпадет из  предыдущего госучета.  Будем  надеяться на падение, все-таки  страху на рынок нагнали. 

 

 

Народная альтернатива

 

 

   Незаконный сбыт большой партии этилового спирта для последующего производства нелегальной  водки пресекли сотрудники УБЭП ГУВД по Ростовской области в Новошахтинске. «На территорию частного домовладения по улице Красина города Новошахтинска сотрудники милиции вошли как раз в тот момент, когда из замаскированной в прицепе большегруза емкости в пластиковые 200-литровые бочки сливался спирт. Всего в фуре оказалось 25 тысяч литров алкоголя. Примерная стоимость изъятого – более 1,75 миллиона рублей. Как выяснили оперативники,  сырье для изготовления фальсифицированной водки нелегально закупили на одном из заводов в Тульской области и привезли в Новошахтинск по подложным документам: якобы груз предназначался для одного из ЛВЗ Краснодарского края».

 

  Работает альтернатива… Гуляет  спирт по России. Почему-то  до  сих пор нет обещанного  лицензирования  перевозок спирта… Хотя левый  спирт как возили, так и будут  возить без лицензий.  
 

   Путь к индивидуализму 

 

   Как можно относиться  к водочной «четвертинке». Если можно назвать «пробником» (как в духах) стограммовые бутылочки виски, рома, конька и т.д., то только точно таким же «пробником» в России могут быть бутылочки водки по 0,25 л.

   Одному вроде много (если  на ходу), а двоим точно мало. В советское время при наличии рабочего класса это был удобный объем водки на двоих – сразу  после работы или как бутылка портвейна тогда же на троих (по стакану). Очень хорошо помню,  как росла популярность маленького объема сразу после кризиса в 1998 году. Народ стал экономить и даже водку пить в одиночку. Но тот кризис прошел в целом за пару лет для большей части населения.

   А нынешний длится уже  два года и конца ему не  видно. Весь мир кроме абсолютно  нищих стран сидит в нем  плотно.

  Мне лично понравилась   новая идея «Дистара» (как бы его идеи не критиковали эксперты на сайте) с новым образом бутылки 0,25 л для их продукции. Сделали красивую, фирменную и необычную бутылку. Сами они объясняют это – «на самом деле «четвертинки» - это продукт для потребителей среднего уровня достатка, способных заплатить чуть-чуть больше, чем распивать «поллитру» в подъезде «на двоих». Тем самым «Дистар» ломает представление о «чекушках», как продукте для бедных». Но если посмотреть на чекушки других заводов в фирменных бутылках («Эталон» и т.д.), то они явно не для питья не в подворотне… Пожалуй, образ чекушки как продукта для бедных уже давно сломан другими компаниями…

 

  Любая новая идея интересна.  Предполагается, что наш средний  класс начнет экономить на  объеме потребления и покупать эти красивые бутылки объемом в 2 раза меньше. Это только в случае, если ему близки идеи Президента по поводу снижения потребления алкоголя. Как ни крути – объем такой бутылки слишком мал для двоих представителей среднего российского класса, если они сели за стол. Значит, 0,25 л они не возьмут. Остается только один потребитель среднего класса, который знает, что остановиться ему трудно, а потому –  берет для себя 0,25 л…

 

 

      

Украина

    С  1 января 2010 года Закон  Украины «О рекламе» запрещал рекламу алкоголя в СМИ за исключением специализированных. Проект уже считают провалившимся. «Непродуманная расшифровки столь размытого понятия, предоставленная комитетом ВР по вопросам свободы слова и информации, практически ликвидировала всю регулирующую уникальность изменений. Четкого понятия, что такое специализированное СМИ, нет и по истечению 9 месяцев 2010 года». СМИ нашли необходимые для работы лазейки. «Так, были созданы карманные «дочерние» издания, которые зачастую входят и распространяются совместно с «материнскими». СМИ, напуганные, но не сломленные кризисом, фактически смогли обойти Закон, не нарушая его и сохранить важного для себя алкогольного рекламодателя».  
 
    В Украине в очередной раз оценили бренды («самые дорогие FMCG-бренды Украины»). «Газета «Дело» представила рейтинг «Самые дорогие бренды Украины», в котором, среди прочих, представлены и алкогольные, в частности, винные бренды. Консультантом проекта выступила финансово-аналитическая группа «Про-консалтинг». В проекте принимали участие только украинские бренды национального масштаба, за исключением торговых марок промышленных и финансовых компаний». Там эта процедура проходит очень интересно – сразу видно – кого пропустили (забыли включить). В этот раз в публикациях «забыли» упомянуть  «Хортицу», забыли «СВ» (мало ли что копания банкрот, но бренд-то не умер и имеет стоимость), «Олимп», «Хлебный дар», «Шустов»  и целый ряд других  алкогольных брендов, но не пропустили «Немирофф».  Самый дорогой бренд пиво «Черниговское» (435 млн дол); «Оболонь» - 235 млн дол и т.д. А вот серьезные алкогольные напитки: «Немирофф» -  414 млн дол; «Коктебель»- 109 млн дол; «Медофф» - 38 млн дол; «Златогор»- 23 млн дол; «Инкерман»- 21 млн дол; «Массандара»- 20 млн дол; «Коблево»- 16,6 млн дол.

  Мы в России так и не имеем никакого рейтинга алкогольных брендов. 

  Хохлы после всех своих повышений ставок акцизов на водку и спирт, а также цен на спирт корректируют свои Минимальные розничные цены. В настоящее время минимальная розничная цена на водку составляет 17,96 гривны/бутылка, вино - 12 гривен/бутылка. коньяк «3 звезды» - 26,3 гривны, «4 звезды» - 29,34 гривны, «5 звезд» - 33,3 гривны за бутылку емкостью 0,5 литра. Курс сегодня – 3,9 руб. за 1 гривну.